广田意外地做了首相，组织了内阁，但不能不听命于军部，将原先拟定的大臣名单重新改过，完全照军部的意见，另外遴选了阁僚。广田内阁事实上是一个军部内阁。他恢复了海陆军大臣及次官非现役不能做的制度，以防止文人及退役军人投入政党以后，不再听军部的调度。他又任用与军部关系非常密切的马场鍈一为藏相，编列了一项十四亿日圆军事费用的预算，大量建造飞机、坦克、航空母舰、大战舰等武器，并签订了日、德、义防共协定，名义是防止第三国际的渗透，实际上是觊觎苏俄那一大片未开发的土地。对中国则提出了所谓的广田三原则。内容约略如下：
中国政府须积极实行巩固中日友谊。
中国承认满洲国，实行中、日、满合作。
中、日、满共同防止共党在中国之蔓延。
接到广田三原则后，中国知道和平恐已无望。不过总希望迟一点爆发战争，愈迟对我们愈有利。蒋公发表了以下的名言：苟国际演变不断绝我国家生存民族复兴之路当为最大忍耐。复以不侵主权为限度，和平未到完全绝望时期，绝不放弃和平。牺牲末至最后关头，亦绝不轻言牺牲。说明了中国方面的态度。如果日本军阀再进一步有侵略行动的话，我们只有玉碎了。
【百灵庙大捷】
但是不觉悟的日本军部嗜杀成性，继续用武，想并吞我绥远省。我不得已，只好抵抗。日军攻绥主力，自百灵庙进攻，被我军击退。其后绥东战争展开，我军反击，斩获极伙。我军乘胜追击，一举攻克百灵庙。这次的大捷，使得我民气大增，举国欢腾。指挥作战的日本军官田中，仓皇乘飞机逃离战场，才得以身免。日本军部受到重创之后，不敢轻侮了，战争得以稍歇。
【日本国会反抗军部】
可是在日本国内议会里却没有歇。马场藏相的庞大预算，使得财界深感不安，当然会影响到政党。政党的议员免不了要追究原因。及至发现是军部所要求的，军部与政党之间便带生了大冲突。昭和十二年（西历一九三七年）年头，在众议院本会期间，政友会议员滨田国松质询：近年来军部老是自夸把国政推进了，实际上是强化了政治独裁，把军部力量滔滔不绝地自我称赞。这番话不单政友会的同僚大家拍手叫好，连民政党的议员也一起拍手。他说完之后，寺内陆相站起来答辩道：滨田君所说的话，很显然地侮辱了军人。十分遗憾。滨田于是马上回说：我哪里有说侮辱军人的话？请查速记纪录，如果有的话，我剖腹相谢。要没有的话，也请剖腹。他这番话，又博得议会的满堂喝采。但是没有再进一步攻击军部。寺内却借此机会，要求解散议会，以惩罚政党。不过政党出身的阁僚都一致反对解散。因为没有名目，海相也反对，因为他希望在本会期中能通过海军预算。广田首相没有法子，只好宣布休会两天，希望两天后有个转变，结果这两天白等了。军部坚持非解散国会不可。于是迫得内阁总辞。
接到内阁总辞的消息，西园寺公望已是在病榻上。汤浅内大臣奉了天皇之命，到静冈的坐渔庄，去探望西园寺的病，并问老人后继首相该是谁。老人不能再介绍近卫，想了想，除了宇垣大将外，没有人能压得住军人的气焰。大命就这样拜给了宇垣。宇垣刚从朝鲜总督解职归国，十分兴奋，马上到东京想晋谒天皇。车行到半途，宪兵司令官中岛来接，于是同乘一辆车陪同前行。在车中中岛传寺内陆相的话，劝宇垣不要接受大命，因为少壮军人不好驾驭，还是辞退的好。宇垣说道：二二六事件不可能再发生。我不怕。他参内后，拜受了组阁大命。
阁僚之中要选一位现任大将来当副相，成了难题。寺内首先表示难找，宇垣又去访问杉山教育总监，杉山也说物色适当人选，恐怕很不容易。照往例是在三长官里挑选。三长官者，陆相、参谋总长和教育总监。现在三者都不肯干，也不肯介绍别人，宇垣只能问他的好友小矶国昭大将。小矶这时已官拜朝鲜军司令官，他答说只要三长官能同意就行。这当然是推托之辞。宇垣没有办法，只好请汤浅内大臣转请天皇，命令军部派人。汤浅怕得罪军部，回说事无先例，他也不敢惊动宸听。宇垣经过五长天，碰了他旧日好友的钉子，组阁不成，意兴阑珊，只好辞去了大命。
西园寺公望两次在病榻前接见了汤浅内大臣。现在有资格任首相的人，只剩下平沼骐一郎和林铣十郎大将两人。当然还有近卫。但是近卫再三恳求不要举荐他。老人不愿违信，又不愿举荐一位他向来看不起的人平沼，只剩下林铣十郎一人，不得已举荐了他。不料林铣十郎是个不折不扣没有骨气的人，他组织了一个完全听命于军部的内阁，居然阁僚内一个政党人物都不选。
议会恢复开会之后，林首相忽然感觉不对，认为自己不是人民选出来的人物，不配掌政。他召集所有的阁僚说道：这样实在不像话。我是军人，真对不起大家，还是解散国会。再来看新国会的动向吧。哪位不同意的就请辞职。阁僚闻言大惊，但只好同意解散国会。新国会经选举之后，大出各方意表，结果民政党一百七十九议席，政友会一百七十五议席，而社会大众党一跃为三十七议席。更糟的是，极左派日本无产党也占有一席，这样一来陆军也不支持林内阁了。陆相杉山劝林总辞算了。于是五月三十一日，林内阁干了三个多月，就结束了。
【张学良实行兵谏】
恰好半年前中国发生了一件大事。张学良自从他的老父张作霖被日本军人炸死后，这不共戴天的雠恨始终在他心中萦怀。快十年了，此恨未报当然不免焦急。尤其他部下许多策士纷纷劝他联共抗日，不由得他不心动。所以毅然决然乘蒋公检阅他的部队时实行兵谏。他那时年轻气盛，做事莽撞，又偏听了策士左倾的言论，铸此大错。幸而他能及时悬崖勒马，遵从了陈诚的劝告，亲送元首夫妇回京。这一闹剧就这样结束了。虽然是一场闹剧，但是却明白地昭告了世人，抗日的军事行动必不可免了。
林内阁倒了之后，什么人能来接替，成了问题。林辞后曾经说过，最好是近卫能来干，否则就让陆相杉山来好了。这话传到西园寺耳朵里，老人深以为陆相来当首相很不好。既然近卫的健康已经好转，自以近卫为适当。近卫的好友后藤隆之助又从旁推毂，近卫终于组阁了。消息传出后，举国欢腾。不论是军部、是政党、是财界，没有不表示欢迎的。