满洲国算是成立了。溥仪被拥做了傀儡皇帝，日本的野心暴露无遗。各国对日态度也突然改变，连一向袒日的英国都表示不信任，而新加入为会员的美国，尤其反对这日益跋扈的日本。一九三一年十月八日，日本又毫无顾忌地炮击了锦州，各国大哗。于是召开国联的理事会，结果以十三对一日本大败。日本为了保持颜面，请组织一个调查团到现地查看是否构成侵略行为。这就是调查团产生的由来。为了表示公平起见，特地请中国方面也派了一位名外交官顾维钧先生参加在内为顾问。顾先生以他的外交长才，虽然与各团员处得十分融洽，并且博得他们的尊敬与友谊，但是没有办法改变他们国家既定的国策。调查团工作了八个月，做成厚厚的一份报告，提交给国际联盟，由该会判定日本应该从满洲撤退。日本大怒，宣布从此脱离组织，不受任何拘束，同时挥军越过长城进入中国腹地。全球列强对于日本这种侵略行动毫无表示。那时德国纳粹已经掌握了政权，十月里也效法日本，声明脱离国际联盟，第二次世界大战终将不免了。
中国共产党为扩张势力，利用两种利器，一是造谣，一是武装叛乱。那时人民对国民政府期望过高，政府也确有很多措施不能尽惬人意，于是谣言满天飞。凡是可以中伤政府威信的假话，全由共党散布出来，而老百姓多数没有分辨是非的能力，以致以讹传讹，造成很多误会。再就是用武力占据地区，但是共军究竟不是国军的敌手。屡败之余，只好向西北流窜，躲到陕北窑洞里去，总共走了二万五千里。残余的部队已经不足两万人。就在这时，张学良和杨虎城受了共党的诱惑，乘蒋公来西安视察之际，劫持统帅达两星期之久，并发出统一抗日的要求，停止内战。于是国军剿共行动功亏一篑。
【日本法西斯开始使用暴力了】
半年多以前日本已经吞并了满洲。但是凶蛮的日本军人还不满足，秘密组织了血盟团。他们拟了一份名单，名单里的人都该杀。这些人全是社会上响叮当的知名之士。为什么要杀这些人，则全无理由。就是因为他们名气大，不大赞成用武。在一九三二年第一个被暗杀的，是已退职的藏相（即财政大臣）井上准之助。第二个被刺杀的财界名人是三井的理事团琢磨。两人被杀的时间，相距不过一个月。到了五月里，一个温和的晚上，大家正在用膳的当口，忽然首相官邸门前冲进几个军官，打死了守卫，直冲到首相犬养毅的居室，拿枪对着犬养。犬养沉着气，大声喝道：不脱鞋就上来吗？军人不理。然后犬养又喝道：有话慢慢说。军人回说：没有话好讲！开枪！说完就朝犬养放了几枪，犬养立刻倒地，气绝身亡。一个七十六岁的老政治家，无缘无故地丧命在嗜杀的军人枪下。凶手杀了首相之后，向宪兵队去自首，结果最重的惩罚，只是一个无期徒刑。从犯是禁锢，由十五年到四年不等。这样轻的处罚，助长了法西斯思想。三年以后，又发生了二二六事件。
五一五事件后日本朝野颇有不知所措的情形。七十余高龄的首相被年轻将校所杀，内阁当然垮了。不过后继内阁谁能担当，煞费周章。天皇请元老西园寺公望来推荐。西园寺和各方面的贤达磋商之后，只好暂时脱离宪政常轨，不在政党内遴选后任，而由能降服军人的人来组织内阁。挑来挑去，最后选出海军大将斋藤实来组成一个举国一致的内阁，不分党派、不分信仰。斋藤本来就是朝鲜总督，一向以老好人见称，是个稳健的人格者。不过稍嫌迟钝，似乎没有能制止那独断独行的军部。
重光葵批评斋藤内阁有这么一段话：斋藤不是一个积极的人。好像什么事都属于被动。在他手上本来有很多问题好管，但他都由它去，让它自己发展。所以这样他与军部方面能够相安无事。政府对满洲问题毫不关心，好像是别人的事。但是到问题发生，政府非负责任不可时，就不免慌了手脚。
【日本退出国际联盟】
国际联盟接到李顿报告后，在一九三二年的十二月二日，开会审议满洲问题。日本代表松冈洋右是个颇有才具、自视甚高、但非常莽撞的人。开会前他就声明，如果各国不能同意日本的要求，日本就退出国际联盟。这是一个非常严重的声明，国联的组织是根据威尔逊总统所主张的十四点而成。基础在和平共存、互相容让。松冈的声明恰好与此相反。各国焉能接受？果然在讨论满洲议案时，根据李顿报告，满洲的现状应该回复到事变前的状态。大会投票结果，赞成决议案的共四十二票。反对一票弃权一票。反对的一票当然是日本。日本政府没有办法，只好训令松冈洋右退出国际联盟。这是一件史无前例的大事。日本居然甘冒大不韪，自愿孤立，受天下人唾骂。此后希特勒和墨索里尼都接踵仿效日本的榜样，纷纷退出国联，使得国联就此无疾而终。
日本占领满洲，虽被人指为侵略行为，但仍然蛮干到底，不顾一切，明目张胆地继续往华北进攻，派飞机到北平上空威胁。这时蒋公方在专心剿共，认为日寇不过是癣疥之病，而共匪才是心腹大患。日本因此毫无忌惮地占领了热河。蒋公看形势危急，请了息隐在莫干山的黄郛出任北平政务整理委员会委员长。黄先生是有名的知日学者，以前以外交部长的身分，圆满解决了极棘手的济案，此次再与日方交涉，签订了塘沽停战协定。华北算是稳住了。
【泷川幸辰事件】
日本退出国际联盟之后，在国际上完全孤立，在国内也引起很多不满。尤其左派人士判定是极右派的恐怖时代已经来临。这反而激起右派真的走向暴力行动。一向喜欢用武的军人，于是发挥嗜杀的本性，慢慢指向知识分子。各学校的教授纷纷紧张起来。只要教授们有反抗武力的言论，都被目为共产党。尤其自从小林多喜二被杀之后，更使得人人自危。就在这种情形下，知识阶层屈服了。从此噤若寒蝉，再也听不到反抗的声音。
但是军方硬是不满足，欲加之罪，何患无辞。京都大学刑法教授泷川幸辰写了两本书，军方认为有左倾思想，要求把他开除，并且判他所写的书为禁书。不过在这之前，大审院却认为这两本著作非常有价值，还介绍给部下熟读，可见得对此书见仁见智各有不同，不能骤加禁止。这样偏颇的处置于情理不合，京大当局当然不肯接受，于是军部授意文部省（即教育部）施以压力，非听命不可。结果京大法学部全体教授、助教、讲师都提出辞呈。消息传出后变成学潮，东大、东北大、九大纷纷响应，弄得不可开交。文部省费了很大事才安抚好，学潮总算平定了，不过大学方面还是吃了亏，不能不依军部的要求，将泷川免了职。
泷川不是马克思信徒，也和任何社会主义运动的人没有发生过关系，由于犯了莫须有的罪名而被免职，真是冤枉透了。足见得军部的势力有多厉害。
到了一九三四年，人们对斋藤内阁已经十分厌倦，觉得他无能，军部是希望他有魄力，能大刀阔斧地扩张军备，不料他竟是一个小心谨慎的人，听从藏相（财政部长）高桥的话，不敢乱用钱，扣紧荷包，严防浪费。他的作风大失人望，于是掀起一阵倒阁风潮。尤其陆军方面，要伸向华北，急于用钱，受他阻碍，更积极地想去之而后快。
这时军部的气焰已经到了不可理喻的程度。有一次在大阪天神町的交叉十字路口，一个第四师团的小兵居然不依交通信号，硬闯红灯。警察上前干涉。但是小兵不听命令，双方吵将起来。这当然是兵的不对。但是第四师团的参谋长认为，皇军的威信被侮辱了，反而叫警察道歉。后来闹到荒木陆相和山本内相之间都对立起来，成为严重问题。
由此可见，芝麻绿豆的小事军部都要管，并且破坏了社会秩序，不自反省，反认为皇军威信受损，足见得军部跋扈的情形，已经到了不可救药的地步。
这时政党又和军部联手起来，秘密进行倒阁。恰巧发生了帝国人绢事件，是个大疑狱。政府中很多人都有受贿嫌疑而被起诉。终于在财政部次官黑田被判定有罪后，斋藤内阁负起责任辞职。内阁就此垮了。
斋藤内阁瓦解了之后，形势比以前更坏。西园寺公望破例召集了所有朝中的重臣，来会商后继人选。他这么做是因为他自己已经老了，想创一个先例，以便他死了之后，天皇便于找适当的人来咨询。会议结果，斋藤所推荐的冈田启介大家认为合适。
【次官内阁】
冈田也是海军大将，是个相当稳健的人，冈田组阁时，本拟在阁僚之中遴选五位政党出身的人，但是政友会临时宣布不参加，只好由民间贤达来充任。而由于他所延揽的人无赫赫名，所以一般人都呼之为次官格的内阁。
冈田内阁当然不受人尊敬。军部尤其看不起他。昭和十年二月十九日，贵族院议员菊池武夫心血来潮，可能是想逢迎军部，忽然提出一个老问题，即天皇机关说。他认为主张此说的人是叛逆，是学匪，应该严禁此书。按：此书是谁写的呢？是法学名人美浓部博士，同时也是贵族院议员。此书行之已久，帝国大学用为教材，文官考试及司法考试中都采用，从来没有人反对过或批评过。其中最大论点，认为天皇是机关，有赋予的权限，不能任意逾越。此说当时非常合乎民主政治的要求，但却犯了军部的大忌。军部的意思是，天皇有无穷的力量，可任意行事，谁都不能阻碍天皇。天皇是神。军部因此可以借天皇之名，什么事都可以做。军部发行的小册子说道：
恭惟我国受天孙降临之赐，成为万世一系天皇之国宝祚之隆，与天地并享无穷今如国家之统治权不在天皇，或如认天皇为机关，此诫万世无比之大错矣。
这很明显的是神话，不是现代人该有的意见。但是军部为了顺利蛮干起见，不惜自欺欺人。
军部为了扩展军力，无限制地要求政府增列预算。不过那时握住财政大权的藏相高桥是清不肯让步。军部不得已，与财阀勾结，于是各行业都大增资，市场上显得一片繁荣。