一九一三年是世界动乱时期，没有一处安静土。无论什么地方，左右两派的激进分子都闹得不可开交，同时经济情形也坏透，到处饥荒，民不聊生。就在这慌乱时期，日本发动了九一八事变。
日本炸死了张作霖之后，他的儿子张学良痛悼万分，誓报父仇。他本是个宅心纯厚的人，不过由于出身纨绔，又生得英俊，生活不免浪漫。但自从遭遇到不共戴天的大恨后，他突然改变了花花公子的外貌，成为一个非常有心机的青年。他一面归顺了中央，一面励精图治，开始建设。他为了抵制日本的侵略，另外去开辟新港口，刻意地经营葫芦岛，使得日本投资兴建的南满铁路大受打击。一九二九年满铁的盈余是四千五百万日圆。一九三○年，这条铁路只替日本赚了二千一百万日圆，还不及前一年的半数。到了一九三一年就更惨了，只剩下一千二百万日圆。所以日本军对于这种现象不能不慌张，势必要驱逐张学良不可，否则无从挽回颓势。但是日本国内币原正任外相，一向采取和平政策，希望中日两方都能相忍为国，这恰和日本军人的想法相反。
于是日本军人效法义大利的作法，大搞宣传，说满蒙是日本的生命线，谁要是侵犯日本的生命线，皇军必定加以膺惩。全国到处都张贴了同样的警告，为了使民众掀起敌忾心，特别是对中国，军人做得如火如荼，几个大城市尤其热闹，好像已经大难临头。一班文人噤若寒蝉，不再有大正年间护宪的勇气。
法西斯潮流侵袭了日本。为了做得像真有其事一样，不惜假造许多惨案，用苦肉计，牺牲一两个人，以完成他们的阴谋。一九三一年六月底，日军假说要调查洮南地方的地形，派了参谋本部的中村震太郎大尉和井杉延太郎曹长二人前往。洮南是中国地界，平日有军队守护，虽然日本参谋本部有公文书通知我方，但地方辽阔，人迹荒凉，很难加以保护。不料二人行至中途，竟为中国兵射杀。
继之在七月初，长春东北有个地方名叫万宝山的，有朝鲜农民和当地地主起了纠纷。为排解争议，当地的日本官吏免不了出面干涉。因为朝鲜人已经算作日本国籍的臣民，当然判定朝鲜人有理。于是中国人不服，和日本官吏起了冲突，动起武来。中国方面死伤了很多人，中国政府派了驻日使臣汪荣宝去调查，那时他已在任八年，撰了一篇有名的报告，洋洋万余言，将经过说得非常清楚。但是日本方面并不认错，只怪这两件案子是因为管辖不够清楚所致，认为如果满蒙地方都归日本，而中国不再插足其间，就可以单纯得多。这是日本方面的歪理。西谚有谓强者总有理。中国和日本之间的交涉，都脱不了这一模式。
【事变经过及其后果】
一九三一年九月十八日下午一点二十分，日本军部派了中尉河本末守和几名士兵，到沈阳郊外柳条沟附近南满铁路的路轨上，撒上大量炸药，准备点上火，以轰然巨响为信号。军部预先和关东军联络好，各地一听有爆炸声，便同时起事。于是沈阳、营口、安东、南岭诸大城市，一夕间全被日军占领。很快地日军继续前进，到了二十日吉林也被占领，就这样整个东北陷入日军之手。
国民政府将日军的侵略行为诉诸国际联盟。不巧那时正是国际间多事之秋，不景气的颓风正吹向欧美列强，大家都自顾不暇，并且深怕得罪日本。不过为了国际联盟的颜面关系，不能不敷衍一下中国。于是就依了日本的请求，派了一个以李顿爵士为首的考察团，团员中代表法国的是克洛戴儿中将，义大利是阿鲁得罗范第伯爵，德国是许乃博士，美国是马高尹少将。
在李顿代表团还未组成之前，日本行动快速，已经在占领的东北地区成立了一个伪政权，号称王道乐土的满洲国。那时日本还没有想到迎接溥仪来当傀儡皇帝，只让一班想发洋财的浪人乱搞。一时满洲国成为抢夺的局面，官吏如盗贼，一片争权猎宝声，所谓的王道乐土，不过是骗人的口号。各地的中国老百姓本已不甘做亡国奴，这时更公然反抗起来，游击队到处隐藏。
昭和六年李顿代表团组织完成，预备启程考察时，日本军人慌了手脚，不敢让调查团人看到混乱恶化了的满洲，于是少壮军人之一的坂垣想出了转移洋人注意力的办法，另在满洲地区之外制造事端。他命令驻在上海的武官田中少佐进行阴谋，发给田中两万大洋，令他买通当地的地痞流氓，在上海闹事。同时又叫川岛芳子杂在中国上等社会里，从事间谍活动。
一九三二年的正月十八日，田中少佐乘一小群佛教徒自日本到中国观光，来到上海，在马玉山路沿途托钵的机会，唆使一批小流氓，用苦肉计制造事端，他指使流氓大声喊道：这些和尚是日本人，坏蛋杀胚。于是就有人向教徒一哄而上，拳打脚踢把教徒痛打一顿，有的甚至重伤，其中一名六天后死亡。
【淞沪之战】
在这件事发生前，日本天皇正月八日在东京亲临观赏陆军的始观兵式，回宫途中，走到樱田附近，有一个韩国志士扔了一枚炸弹，弹落在宫内大臣座车前面，宫内大臣受重伤，车全毁。天皇只受了一点虚惊。上海的报纸刊登了这条新闻，却加添了一句道：不幸仅中副车。在上海的日本侨民看了非常气愤，又受了田中少佐的煽动，认为上海人不友好，是幸灾乐祸，对友邦元首大不敬。由于受到田中的怂恿，居然有日侨结伙打起报馆来。上海人当然也不甘示弱，反过来召开市民大会，发动抗日，群情激昂。日侨方面又纠合了大队人马，游行示威，捣毁了四川路、虹口路一带中国人的商店。工部局甚至不能不发布租界戒严令，但是没有用，情形愈来愈险恶。到正月十八日，我十九路军和日本海军陆战队起了冲突，于是有名的一二八淞沪之战爆发了。
大战一起，全世界的传播媒体都认为是大新闻，很多记者集中到上海。坂垣的奸计转移全世界的注意力居然得逞。他可以从容地完成满洲国的计划。不过他没有料到，淞沪之战引发了中国人长年被日寇欺凌的郁结，民心士气高昂得不可一世。国民政府为宣示抵抗到底的决心，声明迁都洛阳，以免受日方威胁。蒋公则坐镇南京，调中央第五军的两师增援十九路军。双方激战三十多天，全球的人民都以惊异与赞佩的眼光看我们，证明我军的战斗力并不输日本，而在毫无进展下的日本军部，也只有增援之一途。他们加派了久留米的十二师团和金泽的第九师团。日本向来以陆军为世界第一强自豪，这时却泄了气。内阁里很多人反对继续打下去。藏相高桥甚至在议会里公开表示，如果仗再打下去的话，财政只能维持到翌年的三月。
十九路军奋勇抗战，使得日军陷入苦境。为了冲破庙行镇我方防线，日军不得不募敢死队，令三个士兵身裹炸药，冲开一条血路。结果炸得血肉横飞才得寸进，足见得我军防守的坚强，也可以看出日本人是如何凶狠。
上海的战争始终胶着。到四月二十九日，大规模的军事冲突已经持续达三个月之久，这时恰好遇到天皇生日，日人名之为天长节。上海的日侨，虽然在漫天炮火当中，也不忘庆祝。他们当天假虹口公园举行大会，表示祝贺。哪知在总领事朗读贺辞时，忽然又有一个韩国志士扔出一枚威力很强大的炸弹，当场炸死白川义则大将，炸瞎了野村中将一只眼睛和重光葵公使的一条腿。这全是坂垣大佐阴谋的代价。