一九○三年的十月，好战的日本人中，便有东京帝国大学七位博士联名致当时的首相桂太郎，建议对俄宣战。于是一九○四年交涉谈判破裂，八月日本军舰袭击在仁川和在旅顺的俄舰得手，到了十月才正式宣战。日俄两国的军队就在中国的领土上大打特打起来。双方都死伤惨重。到了第二年的八月，日本又在海上打了一个决定性的胜仗。东乡平八郎的舰队，把俄舰从旗舰以下九艘击沉，余舰逃到旅顺，依然构成相当大的威胁。于是日本陆军开始攻击旅顺。但俄方死守不退，日军几乎全军覆没。到了十二月，才攻下二○三高地，由旅顺港下瞰，可以看到俄国残余的船只，在居高临下的有利形势下，日军将俄舰全部消灭。俄国不得已降伏了。仗是打胜了，但是日本也打得筋疲力尽。日本总共动员了兵力一百零九万，被打死的却有十一万人之多，不能不算是很大的牺牲了。
在这双方几乎不能再作战的情形下，美国总统自愿做调人，建议在朴茨茅斯为日俄两国议和。日本当然求之不得。俄国也因为内战开始，不愿再用武。于是就在美国总统老罗斯福的斡旋下订了和约。和约的内容如下：
一、俄国承认日本有随意支配韩国之权。
二、日俄两国皆应自满洲撤兵。
三、哈尔滨到旅顺的东清铁路让给日本。
四、辽东的租借权让给日本。
五、桦太半岛南半部让给日本。
综观这次条约，最倒楣的是韩国。它丧失了独立自主权。其次是中国。辽东是中国领土，租借权却随便被人支配。俄国在这次大战中，只割让了桦太岛的一半，余下来的全是在中国夺去的既得利益。
这次战争之后，日本一跃成为世界上一等强国。它踌躇满志，尤其老百姓之中，有不少得意忘形的，不了解政府已经声嘶力竭，还觉得所得到的战利品不够丰盛，于和约签订后，在日比谷公园举行大会，反对和约。民众群起暴动，杀死维持秩序的警官十七人。这也说明了日本民族的好战心态。
这时日本和韩国缔结了保护条约，韩国变成受日本的保护了。不久就成立了一个韩国统监府，由元老伊藤博文任统监，事实上已经吞并了韩国。
【中国革命成功建立共和】
中国这一方面，则革命浪潮一波接一波澎湃起来。革命志士女杰秋瑾被处死。制宪的五大臣预备出国考察，临行的时候遇刺不能成行。更糟的是，这时朝中已无老成人，只有一个袁世凯还能出点主意。大清王朝的末日到了。太后及光绪帝都有病在身，奄奄一息。到了西历一九○八年十一月十四日，光绪帝驾崩。十五日慈禧太后也归天了。两年之后，黄兴起义，汪兆铭刺摄政王，革命风潮如火如荼。第二年三月又发生了黄花岗事件。虽然志士死了不少人，但是清室覆亡的命运已成定局。十月辛亥革命成功，东亚第一个民国诞生了。
民国的元首孙中山先生是位崇信大亚细亚主义的人物，认为中国必须联合日本，两国才能有希望，黄种人才能有出头的日子。他苦口婆心说服了不少日本志士，其中有宫崎兄弟。长兄民藏是个对土地问题非常有研究的人，中山先生平均地权的理论受他的影响不少。辛亥革命时，民藏在上海日租界一个公寓里，协助黄兴和其他革命党员，充任军需，替党保管资金。济南日军虐杀中国老百姓时，他曾在沪电日本出渊外务次官，请设法阻止日军。虽然没有发生作用，但总算还有一点正气。他的弟弟弥藏也是浪人，同情中国革命，与中山先生非常投缘，很想加入党，不幸早死，年仅三十。最小的弟弟名叫寅藏，最热情，曾与中山先生会谈过，大受影响。在他的著书《三十三年之梦》里曾写道：
彼以一种可悲可壮可歌可泣之语气与态度，滔滔而言曰：呜呼！今举我土地之大，民众之多，而为俎上肉，饿虎爪而食之，以长其蛮力而雄视世界余固自信为中国苍生、为亚洲黄种、为世界人道而尽力，天必佑我
中山先生这番话，他听了非常感动。他说道：余首肯、余心折，余私自忏悔。彼其胸中具数万甲兵。彼其度量可容卿百辈。彼其手腕可以挥斥八极而无怍。余无以尽之矣。孙君者可谓东亚之珍宝也。我岛国民所谓侠、所谓武士道、大和魂者，皆不足当一笑。呜呼！不愧死亦当羞死。由这几句话里，可以看得出他对中山先生有多钦敬。不过他们只是区区浪人，没有什么政治力量。况且那时正当日本的国势在膨胀时期，醉心于开拓疆土，不会有远见约束自己。纵然有读过中国古书的人，如犬养毅之流，也只能表示同情而已。
根据日本学习与研究社发行的《日本と世界の历史》中记载，有如下一段逸事，虽然不尽可靠，但确十分有可能。一个非常帅俊的独身男子，流浪海外，怎么能不被窈窕淑女追求呢。而正在孤独寂寞的外乡人，忽然有温柔美貌的娇娘垂青，怎么能不动心呢！本来英雄配美人，是千古佳话，只能是我们伟大国父纯真的写照，不会是瑕疵。所以我们将此逸事转载如下：
【孙先生在日本的女眷】
孙中山先生年轻时，相貌翩翩，是一位秀美的佳公子，而为奔走革命，长年在外，不免时有孤寂独宿之苦。据日人考证，中山先生在明治三十一年即西历一八九八年，亡命在东京时，认识一个与父母同居的未茾的小姑娘，名薰，长得极其窈窕可爱。她住在孙先生所住房子的楼上。有一次小姑娘不慎将一个花瓶打翻，水从二楼流下，流到中山先生的书桌上，弄湿很多文件。小姑娘知道闯了祸，马上亲来道歉。中山先生一见钟情，默记在心，五年以后，才凭媒求婚。那时薰已长大，亭亭玉立，婚后二人恩爱异常。不久薰有孕，而中山先生为国事回国，先被选为大总统，半年多后又让位给袁世凯。这时薰已生下一女，因为中山先生本名文，所以就给这女婴取日本式的名字为文子。袁世凯继位后，视中山先生如眼中钉，必去之而后快。为了躲避袁氏暗杀的凶锋，不能不流浪，尤其不能久留在日本东京，甚至连音信都不敢通，中山先生的行踪杳然，不知去向。薰三十六岁时，由于亲朋的力劝，终于改嫁，一对恩爱异国鸳鸯，就这样劳燕分飞了。文子生一子，酷似中山先生。他也是美男子，现年已三十二、三，在一个新闻社里工作。祖母薰现年已八十余，多病，不愿谈往事了。
【孙中山结交日本朋友的缘故】
中山先生生长夏威夷，在英国留学，在伦敦被清廷诱囚于使馆，幸为英国老教授救出。他平日饱读英、美书籍，应该是位亲西方的伟人，也应有很多西方莫逆之交，但却不然，反而结交了很多日本友人，其中并且有不少生死之交。虽然是因为中山先生笃信大亚细亚主义，认为我们和日本人同是黄种人，应该相亲相爱团结在一起，但是自从明治维新以来，我国不断受日本百般欺凌和侮辱侵略，甚而有被它吞噬之虞，而中山先生仍不改初衷，始终主张大亚细亚主义，坚持同文同种不能自相残杀。何以会有这样固执的信念，令人怀疑是否有薰的因素存在。薰以处子之身，委身异国亡命之徒，牺牲半生青春，谁能不说是红颜薄命。她用十分体贴的温柔，化解了她同胞暴戾的行为，用真诚坚固了同衾共枕人的大亚细亚主义的信念，她的用心实在可以长留青史。大亚细亚主义虽然由于日本的不肯合作，未能成功，但瞻望未来必能有实现的一天，中日两国必定能和衷共济，致力于世界和平，孙中山先生的志愿必能完成。
我们现在还留有薰十八岁时的倩影，是她高中毕业时所摄，身材修长，面貌姣好，称得上是美人，与孙先生相配，可说是一对璧人了。