关原大捷之后，德川家康的声望远超过了丰臣秀吉以前的极盛时期。上杉景胜得到西军惨败的消息，自揣独力更无获胜希望，他便解甲投降，听凭处分。被石田三成推为总大将的毛利辉元占据了大阪，一度也发号施令，号召各地诸侯起兵讨家康，但实际上只是三成的傀儡。他不但没有参加作战，甚至连大阪城都没有离开过。在名义上是保护秀赖母子，实际上是监视他们的行动，以免再生枝节。
西军的败报刚到，家康的大军已经到了大阪城下。攻打这座孤城本不困难，不过家康悬想一旦兵火交加，玉石俱焚，连累到秀赖母子，于心不忍，尤其对不住故主老友的恩情。他于是命令客将褔岛正则函促毛利辉元和平退出，只要毛利表示从此效忠家康，便一概既往不咎。辉元看大势已去，乐得安全下台。于是家康到了九月二十七日又进入大阪。他是六月十六日由大阪出发，踏上征途，经过一百多天又凯旋归来。在形式上，他还是晋谒了秀赖，报告了出征、平乱的经过，保持着当臣下的身分。
关原大战中，西军里唯一能突围而走的是朝鲜战役中坚守新寨的岛津义弘。他杀出一条血路，奔回他九州的领地。他本来对家康相当尊敬。这次糊里糊涂受了三成的蒙惑，加入了西军，等到发觉上了当时，大错已铸，悔之无及，只好硬着头皮，听候发落。他的朋友之中，有的和家康属下有交谊的，替他求情。家康原本已下令命他的儿子秀忠领兵讨伐，于是暂时停顿下来，进行投诚的谈判。经过两年多的折冲，才谈妥由义弘的儿子忠恒代表降服、谢罪，并到伏见来晋谒。家康不为已甚，接见了忠恒之后，饶恕了他父子的死罪，不过削减了岛津家原有领地的四分之三。
岛津家之外，毛利、上杉，以及其他降将，也都遭遇到同样的命运，领地全被大大削减，封建的形态骤然改观。几乎没有连州跨郡等独立的诸侯，武人也没有一个不对家康俯首称臣的。这时是庆长八年，西历一六○三年。
皇室本来在前一年就想加封家康为征夷大将军，不过他那时认为还有少数强梁尚未宾服，不敢奉命。征夷大将军的职位由来已久。八百年前虾夷作乱，当时的朝廷起用了一位华裔坂上田村麿前往征伐，经过长年累月的血战，好不容易敉平了。田村麿也由偏裨提升为征夷大将军。在日本文武分途、重文轻武的旧制度下，征夷大将军成为武人所憧憬的最高官职。几百年后源平争霸，源赖朝灭了平家，由天皇册封他为征夷大将军，准许他在镰仓成立幕府。他便将朝廷大权逐渐移转过来，发号施令，睥睨群豪，从此更为日本武人所想望艳羡的焦点。自从足利氏末代将军义昭去世以后，征夷大将军的头衔一直虚悬。丰臣秀吉很想承袭，但朝廷因为他非武士出身，与制度不合，不能授与。一时又不能不加他的官位，在万分为难之下，才想出以当时最高文职的关白，来满足秀吉的欲望，终秀吉一生，也没有能做到征夷大将军。
德川家康不同，他是真正的武人，是源氏之后，世代武士，此时更是众望所归，是武士中的领袖长老。就任为征夷大将军，当之而无愧。因此当皇室第二次提出加封他为征夷大将军时，便不再谦辞。
庆长八年二月十二日在隆重的仪式中，德川家康升任为右大臣，兼征夷大将军，并准在江户设置幕府，从此德川幕府时代开始。家康此时已六十二岁。
家康对这次的升迁，在心理上无疑是起了冲击。他现在的地位与功勋已不在秀吉之下，没有理由再向秀吉的嗣子秀赖表示臣属的姿态。不过因为与秀吉有姻戚之雅，又有托孤之谊，不能不加意照应。不过他与淀君之间，却存着很深的不愉快。那是因为他将淀君的腻友大野治长放逐了出去，给这对野鸳鸯一点薄惩。一年之后，由于大野有了小小的军功，就将他放还，又回到了淀君的身边。但淀君对于家康始终不谅解。她是个被宠坏了的女人，不知天高地厚，非常任性。总以为家康不过是她丈夫一手提拔起来的属员，对她应当十分恭顺，听候差遣才是，不料竟敢干预她的私生活，使她难堪，现在居然爬到她头上来，耀武扬威，她如何能受得了。
家康虽然也知道淀君对他恨懑，但为了大局，总想化解这一隔阂。恰巧这年秀赖十一岁。按照当时的习俗，达官贵胄子弟的成人礼，比普通常人早得多。秀赖虽然只有十一岁，但早已算是成人，皇室每年都要颁赐新的官位，这时升任他为内大臣。家康于是借此机会，想与淀君修好，遣人与秀赖议婚，将他最怜爱的小孙女千姬许配给秀赖为妻。
淀君姊妹三人，二妹嫁了京极高次。京极死后为尼，号称常高。三妹德子，便是家康的儿媳，德川秀忠的夫人。千姬就是德子所生的女儿。千姬与秀赖是姨表兄妹。淀君对于自己亲妹子的女儿嫁过来，一时不能公然反对，但成婚以后，立刻拉长了脸，对于新娘不但不疼爱，反而不许自己的儿子去圆房。家康知道此事后，心如刀割，深悔不该孟浪，但事已至此，只好隐忍，家康这才发觉到淀君的利害毒辣。在表面上，丰臣与德川两姓，结为姻好，而实际上，更加深了一层怨恨。淀君对于家康施行了杯葛。家康每次由江户上京来晋谒天皇时，总希望他的孙婿也能前来一聚。京阪之间，路途不远，但是淀君总是阻止她的儿子前往。到了庆长十年，朝廷又颁赐秀赖新任命，由内大臣升任为右大臣，秀赖理应亲赴京都谢恩才是，家康特地赶到京都相候。同时家康以年老，奏请辞征夷大将军职务，朝廷十分体贴，优诏许辞，但改命秀忠为征夷大将军。秀忠是秀赖的岳丈，秀赖也应该前来道贺，但是淀君硬是不准秀赖前往，使得场面异常尴尬。家康还是忍了下来，只派了他的小儿子忠辉到大阪，将这次的异动说明，并且劝秀赖以后不得再这样无礼。
这次事件之后，家康与秀赖之间的芥蒂更为加深。两年很快过了。庆长十二年的正月，家康忽然昏倒。他已经六十七岁，在当时算是难得的高寿。他有病的消息传出后，都认为他不久于人世。最高兴的是淀君母子，家康果真倒了下去的话，丰臣氏必然可以再兴。淀君于是怂恿秀赖，索性将朝廷所颁赐的名位一概辞退，专心策划恢复大计。但说也奇怪，家康病了几天，立刻复元。望七之年的老人又生龙活虎起来。为了平息谣言，他父子两大将军大张宴席，邀请了各地诸侯，并且做了好几台戏，以娱嘉宾。谣言虽然止住，不过年纪总还是年纪，家康自己知道老了，尤其这年他的两个儿子，老二秀康、老四忠吉，相继逝世，使得他心灰意冷，不想再问时事。他选中了一处风景绝佳之地骏府，作为他退隐之所，预备终老。淀君母子知道之后，摩拳擦掌，认为机会快到了。
淀君究竟是女人，她生长在深宫之内，根本不知道稼穑的困难，对于理财、生财之道，全无知识，在过去秀吉宠庇之下，要什么有什么，千金散尽还复来，钱来得容易。由于她手头松惯了的关系，秀吉去世之后，她花用的习惯改不过来，仍然任意开支，但她所能得到的收入，却已经远不如前。尤其她对于军旅之事毫不清楚，只靠她的面首大野治长替她去招兵买马。而这位心浮气躁油头粉面的小伙子，并不懂什么兵法、武书，单凭一股对家康的怒气，就想将老头子置于死地。
淀君还有一样弱点。她迷信、她佞佛，认为佛一定能庇护她。因此不惜斥巨资，到处兴庙宇、建大寺、养僧尼，为她和她的儿子祈福。在这种情况下，淀君的经济越来越拮据，于是越想开拓自己的领域，以增加财富。但是又受了家康的限制，以前丰臣氏可以予取予求，搜括天下宝藏以为己用，现在只能领几十万石的谷子供她挥霍，使她缚手缚脚，无从施展。从旁煽动她的大野，力劝她应该重振丰臣氏的声势，策划如何去推翻垂死的家康。家康却老谋深算，看穿了淀君不能成大事。她的心胸狭窄，不能和众，她浪费资财，只顾拜佛佞神，根本不知如何应付战争。她不是他的对手，无须理会他母子任何对他不利的举动。现在他只一心悬念陷在淀君手中小孙女千姬的安全。他唯一的希望是千姬能赢得秀赖的怜爱，由两小的亲密结合，再影响淀君心理的转变，化戾气为祥和，使得丰臣、德川二姓缔归一体，便是上上大吉。家康傻傻地等着奇迹发生。
家康等了四年，他七十岁了，千姬也已是二八佳人。但秀赖与千姬之间，始终没有任何好消息传来，家康心焦如焚。在这四年当中，有了很多变化。雄伟的江户城，号称日本第一，完成了。以江户为中心，几条交通干线东海道、中山道、奥州道等等，都次第修筑完工。对于幕府的中央集权政治形态，有很多帮助。可以说，幕府的权威已经奠定。丰臣秀吉部下许多老将，这时也都一一顺服，连像加藤清正这样的人物，秀吉的姻弟、爱将、战友都俯首听命。说明了幕府对人心的掌握确实做到了。唯独淀君的仇恨改不过来，当年秀忠继任为征夷大将军时，家康曾经遣人示意秀赖，最好能到京都来一趟，替岳丈道贺。也许是传话人礼貌欠缺了一些，淀君竟然大怒，不准秀赖前往：如果强迫非去不可的话，我母子就自杀！有过这样火爆场面之后，家康更不敢轻易再请秀赖相会。但恰巧庆长十六年，后阳成天皇禅位，由后水尾天皇即位，行大典时，家康必须参加。以古稀之年，由江户远巴巴地跋涉而来，当然想借此机会也能看到孙女婿，何况作为重要人臣的秀赖，理当来庆贺新皇的加冕，乘此拜见岳祖，更是理所当然，但是淀君依然不准秀赖去。秀吉的几位老臣看不过去，力劝淀君不能这样不识大体，死说活说之后，并保证必能护送秀赖安全回来，淀君方才答应，由秀吉的两位猛将加藤清正、浅野幸长陪同前去。
天皇即位大典过后，家康接见了他的孙女婿丰臣秀赖。家康命他第九第十两子去迎接秀赖，自己在征夷大将军官邸的二条城等候。三月二十八日辰时秀赖由加藤清正、浅野幸长分坐在他乘舆的两侧到达，家康起身在中庭迎接。他心花怒放，五十年来一直屈居在丰臣氏下的他，此时此刻翻了身，丰臣氏的后人来叩见了。秀赖已经十九岁，一表堂堂，俊秀之外，还露出英气，谈吐也极有分寸。在两个时辰之中，喝了酒，吃了菜，家康邀了秀赖的嫡母秀吉夫人北政所来共聚。除了加藤清正、浅野幸长两位保镳片刻不离左右之外，秀吉的旧部池田辉政、藤堂高虎两位老将也被邀参加，欢聚一堂。然后又由加藤清正、浅野幸长护送回到了大阪。负责秀赖安全的加藤清正，任务完毕，回到家中，由怀中取出预藏的匕首，凝目直视泪下如雨，自言自语道：今天，我可以上报太合的恩典了！原来丰臣氏方面的群臣早有商量，万一家康在会见时，对秀赖有不利的举动，负责保镳的两位虎将就以身殉。这固然是受了淀君委托的关系，也是见得丰臣方面的君臣对家康仍有极大的警戒。家康当然也有感觉，虽然他与秀吉的老部属保持着友谊，对他们客客气气，但从来不敢以心腹相待。
他与秀赖会后，对于秀赖有了新认识。秀赖不但有忠心耿耿的干部，更是一位很有出息的青年才俊，他对本多正信说道：秀赖非常聪明，是个处理天下大政的奇才，他绝对不肯屈居人下，任受指挥的。
这几句话，流露出家康对秀赖的评价。秀赖不是池中物！是蛟龙，而这条蛟龙，一旦得志，对他、对他的后代，绝不会轻易放过。现在已经不是化解私怨的问题，而是两雄不能并存，是你死我活的竞争。
家康心里有数，纵然千姬有将秀赖化为绕指柔的本领，也无济于事。丰臣、德川两姓的对立形势已成，无法解消，只有拿出断腕的决心，斩草除根的辣手，才能清算这场宿命的恩怨。
但是家康没有露出半点痕迹。二条城的会见好像十分融洽，京都荡漾着一片和平安详的气氛。
丰臣氏方面，在京都营建的方广寺即将竣工，里面的大佛也将要定期开眼，铸造的大钟已请了精通汉文的名人作铭，并且邀了二百五十位僧侣做佛事，忙着新制袈裟。正在这熙熙攘攘忙乱的时候，忽然传出噩耗，加藤清正从二条城保驾完毕之后，回到领地熊本不久，突然暴卒。他虽然已年逾知命，但仍然健壮如牛，谁都没有料到他会就此撒手人寰。淀君母子闻讯，如晴天霹雳，他们失去了最忠实可靠的支柱。
接连几年来，大阪都发生了奇奇怪怪的事情。为了祈福，秀赖在每年年初，都延请大僧正门迹义演法师来作法，一向平安。但是近来情形不对，有人魂灵出窍，有东西发光，在大阪城的上空飞来飞去，乌鸦不断乱叫，狐狸白昼出现。义演虽然受了重金，施出全身解数，做了好几次道场，都无效，此刻又加上加藤清正的骤死，使得丰臣的群臣掀起了极度的不安情绪。尤其年轻一辈的武士心怀野望，想拥立秀赖重振家声的，看到这一连串的不吉信号，免不了丧魂落胆。本来有着一股热血奔腾、兴复豪迈之气的，如同浇了冷水，渐渐消逝了。