醍醐天皇末期，日本全国都遭遇到水旱疫疾的侵袭，各种灾害连绵不绝。这是全世界都蒙受祸乱的时期。在欧陆东罗马帝国逢到空前的大饥荒，野蛮民族乘机四起，不但杀人掠地并且称王称帝，根本摇动了东罗马帝国的基础。而在中国，则盛极一时的大唐，这时在混乱之中亡了国。继起的后梁、后唐都不争气，自相纷扰，二十余年间没有一天太平，老百姓在惊慌恐怖之中苟延残喘。这真是一个大黑暗时代。
醍醐天皇因为殿前忽然落雷，受惊卧床之后，又感染了咳症，自知不起，便让位给八岁的皇太子宽明亲王，下诏命左大臣藤原忠平摄政，宽明亲王即位是为朱雀天皇。七天以后醍醐便归天了。
日本自从藤原良房开始摄政以来，接连几代天皇，都是由藤原父子以外戚的身分摄政，醍醐算是仅有的例外，一生之中有一个短期间，脱离了羁绊，亲政了三十几年，这时又恢复了原样，由藤原氏摄政了。
不过藤原忠平和他的父祖不同。虽然大权在握，却为人忠厚。天皇是他的外甥，朝中内外都是藤原祖孙三代所培植出来的亲臣宿将。至于他自己的享用，不论是车骑居室、后宫花苑早已拟于皇室，所以没有篡夺的必要，也就是因为这个缘故，日本从来没有出现一个王莽、一个曹丕，而能保持了那所谓的万世一系的皇统。但也并不是完全没有风波，野心家自以为应了符命，想跃登大宝的，大有人在。正当全世界都弥漫着杀机的时候，日本也发生了一些内乱，在东有平将门之乱，在西有藤原纯友之乱，规模与范围都不能算小，而时间也有十年以上，在日本历史上称之为天庆之乱。
朱雀天皇即位之后，盗贼已经开始流窜，连首善之区的京都，入夜都不能不施行宵禁。至于稍微偏僻一点的内陆或海滨，可以说是到处抢劫私斗。这些当然还没有能威胁到政权的存在。当时的日本当局者，蒙起眼睛，一味讲求逸乐，追逐奢侈，一直到平将门和藤原纯友反象毕露，才如梦初醒，震撼了起来。
平将门出身皇族，他的祖父是桓武天皇的曾孙高望王。降入臣籍，赐姓平，改为平高望，膺命任上总的太守，从此移家上总。因为他是皇亲国戚，所以与普通的地方官不同，威势所及，只须稍微滥用一些职权，便可以得到很多便宜，他于是吞并了很多土地，成为上总地区的豪门。他子息很多，长子国香，次子良兼，三子良将，四子良广，五子良文，六子良持，七子良茂，其中长子国香和三子良将，都当过陆奥镇守府的将军，在地方上十分烜赫。高望死后，他的七子个个在乡曲之间依然耀武扬威，那时日本的朝廷竞尚奢靡，上有好者，下必甚焉，一班豪族为了享受，想尽了办法来搜括以自肥，尤其降入臣籍的皇族，更是肆无忌惮为所欲为。人类的弱点，是贪婪的习惯一开，便如脱缰之马，难以自戢。平家兄弟自立门户之后，仍然到处吞并，吞并到无可吞并的时候，只好吞并到自己头上来了。
国香有个儿子名叫贞盛。良将也有个儿子名叫将门。这两位少爷，不但都是将军之后，并且同样都喜欢骑马射箭，学得一身好武艺，他们二人虽然是堂兄弟，但是从小就互相猜忌，不能相容。成年之后，两人又都到了京都，分头去施展他们钻营之功。贞盛左钻右钻，钻到了左马允的职位。是从七品的小京官，专门训练与养饲御马的。而将门则谋到了太政大臣藤原忠平的门下，当一名捧名册的侍从。他原想耐心等候，借忠平的大力求当检非违使，偏偏忽丁父忧，不得不返回家去奔丧，从此断了他幸进之路。
他回到家中，料理父丧之后，承袭了遗产和声势，再加上他自己在太政大臣家里做了几天的随从，便狐假虎威在家乡俨然成为一霸了。在他的邻地还有一家豪族，是以前曾经出任过常陆地区的大椽源护。源也是皇族的后裔，降入臣籍的赐姓，这位源护不但是皇胤贵胄，并且是将门的二伯父良兼的儿女亲家，大伯父国香的好友以及从小就是对头的贞盛的岳丈。将门为了一块土地、一个美貌的侍女，和源护争执起来，双方互不相让，越弄越僵，而年少气盛的将门，凭他一身的武功，带领了他手下的家丁佃户气势汹汹地冲到源护的领域里来，源护闻讯也不示弱，排开阵势来迎敌。将门的伯父国香这时官居常陆的大椽，是源护的后任，前后任异常投机，对于这凶悍的阿姪十分气愤，认为非给他一点教训不可，于是也点起兵将来助战。哪知将门真是个将门之子，骁勇异常，一马当先挥动大刀，把源护、国香的联合阵线冲杀得七零八落，在混战里他杀得性起，把自己的亲伯父国香以及源护的三个儿子，都一古脑儿变为他刀下之鬼，他还不肯罢手，又将源护属领内的五百余家也全烧成一片瓦砾场。将门的二伯父良兼那时官居下总的太守，负地方上的治安责任，当然义不容辞，提兵赶来镇乱。将门不顾伯姪的情谊，来了一个迎头痛击，总算良兼还逃得快，免了一死。此事报到了朝廷，朝廷也为之震惊，马上下令召源护和平将门双方都到京都来对质，将门奉到了命令不敢违抗，乖乖上京听候发落。本来他不过是一介武夫，胸无点墨的粗人，被朝廷的威仪所震慑，不敢不来。哪知来到了京都之后，朝廷并没有降旨处分，并且没有几多时便逢到了朱雀天皇的成年大典，特邀恩赦放还田里。而他在京里的时候，很多人来夸他的英勇，引发了他的骄横与对朝廷的轻视，他回到家乡去之后更不可一世了。
他的堂兄贞盛本来已经恨他入骨，现在再加上杀父之仇更是不共戴天。同时二伯父良兼以为将门入京之后必受严惩，不料将门居然又大模大样地跑了回来。于是二人计议乘将门刚自京都归来，一切没有准备时来个突袭，果然把将门的丁将杀得落花流水，但是并没有能伤得将门分毫。他退到猿岛郡的石井村后整军再战，将门似有神助，冲进了良兼和贞盛的阵营里，犹如虎入羊群一样，大获全胜。贞盛感觉到以私斗的方法，无法解决将门的猖獗，想偷偷西上，以左马允的身分来控诉将门反叛。但行至中途又被将门截杀一顿，他手下百余骑全部被歼，幸而贞盛武艺高强，被他只身逃脱了。
到达了京都之后，贞盛便叩阙陈情，把将门的罪状一五一十倾吐了出来，并乞赐官符请缨讨伐。居然准如所请，领到了官符。官符虽然只是一纸文书，但是到了地方上，却有功用，除了证明身分之外，还可以动员现地的武力兵丁，供他调度。贞盛请得官符之后，又回到了坂东地方。但是这时坂东八国（省）的形势已经大变，完全在将门的威力笼罩之下了。八国的官员慑于将门的气焰，对于将门逢迎尚恐不周，谁还肯替人去打抱不平，捋虎须找麻烦呢！贞盛不但到处碰壁，并且随时随地都有被人暗算的可能，他只有隐藏的一法了。
将门在他势力范围内，立定了脚跟之后，又想向西拓地，正好邻国的武藏，因为官方所派的国司和地方上的豪族发生了冲突，两方准备以兵戎相见了。将门闻讯马上借口调解，领兵到了武藏。土豪立刻表示愿意接受，国司也无异言，于是大摆宴席，庆祝调解成功。在双方饮酒作乐的时候，豪族的兵丁们偶尔发现在附近的山林里，有一伙人鬼鬼祟祟地窥探，以为是歹徒有所图谋。不管三七二十一，乘黑夜里他们就掩杀了过去，杀得个痛快，把那一群人杀得精光，只溜走了为首的一个，此人便是国司的副将，他奉命带队掩护以备万一，所以埋伏在山林地带里候命。在双方交涉时，他没有露面，而调停成功之后，又不好意思请他出来参加庆贺，竟至闹出这样的大误会。而这位副将遭遇到突袭，以为是将门和豪族合流把国司解决了，他仓皇奔回到京中，告发将门谋反。状子告到了太政大臣藤原忠平之前，忠平对于自己的旧属多少有些偏袒，于是下令将门申辩。将门这次十分乖巧，他奉到旨令之后，不做任何答辩，转请了坂东各大国替他洗刷。果然常陆、下总、下野、武藏、上野等五国的太守都纷纷替他开脱，保证将门绝无反状。有了五国的保证，朝廷当然也不再深究了。
将门的仇人良兼和贞盛听见了五国的太守都昧着良心，左袒了凶贼，十分沮丧，复仇的希望从此越发渺茫，连藏身之所都有了困难。良兼年事已高，一向享受惯了的，这时落得个家破人亡，他禁不起打击染了疾病，一天路过一座庙宇，他顿萌出家之念，叩见了方丈，请求落发为僧，剃度之后不久，还是一命呜呼了。剩下了贞盛孤零零一人，虽然身怀官符，可恨已经没有人敢理他，只好东藏西躲，再等机会了。
自从得到了五国太守的支持之后，将门就越发嚣张了。他以包庇土豪劣绅、抗拒缴纳公家的税收自命，而自从他有效地调解了武藏国的纷争之后，声名大起。各地的恶霸都倚他为靠山。常陆国有个大地主，是太政大臣藤原忠平的远亲藤原玄明，一向自以为是当朝宰相的姻戚，大胆抗缴一切税额，谁也奈何不得。遇到了一位新任的太守，也是藤原家的族人藤原维几，看到自己族里人这样跋扈，大起反感，认为此风不可长，决定好好修理他一下，于是下令拘捕。玄明听到了风声，马上携家带小率领了众庄丁，星夜投奔到了将门的寨子里去，路过行方、河内两郡的官仓，他索性命令家丁劫仓，把贮存的米粮全部搬光，作为他赠送给将门的见面礼。将门大喜，把他们一家都收留了下来。
身为太守的维几，当然不能就此干休，率领了境内所有兵卒，据说有三千之众，浩浩荡荡地追赶而来，奔到将门的境内，将门早有准备，便开寨迎敌，他匹马单刀，首先冲杀，从人也个个争先，把三千之众在顷刻之间杀得四面鼠窜，把太守维几也生擒了过来，他又乘胜追击，一直攻进了常陆国的国府，把大印也夺了回来。常陆国不但失去太守，连大印都丢了，临时想要发号施令，都无从行文了。虽然将门逞了一时之快，但这却是真正的反叛行为了。将门知道大错已铸，一不做二不休索性大干一场了。他于是由常陆转兵再攻下野国，也势如破竹，掳了太守，抢了大印，然后再去攻上野国，同样的掳官抢印，兵麾所指，望风披靡，他真是好不得意，疑有天助了。
他占领了上野国时，在太守官衙的大厅里开庆功宴的时候，忽然闯进一个妇人来，看见将门便立刻倒地，一瞬间又霍地跳将起来，口称是八幡大菩萨的使者，说道：朕兹授平将门以皇位，已令右大臣菅原道真统率八幡大菩萨八万大军相佐。现应立即以三十二相之鼓乐迎奉，钦此。
菅原道真那时死亡已久，是有名的忠贞儒臣，为官清正，为老百姓所爱戴，却无缘无故被奸佞所害，远谪异域，抑郁以终。日本民间十分怀念他，他死后上天便封他为雷神，专替世人打抱不平，几乎是家喻户晓的传奇人物，而恰巧这时当朝的宰相太政大臣藤原忠平，便是奸佞之后，如果死而有知应当向他寻仇。因此有了菅原道真的灵魂率领了八幡大菩萨的八万大军，应该是所向无敌，藤原忠平的政权是垮定了。巫女简单的几句话，使得将门的军心大振。当下将门和他手下的兵将都罗拜受命，将门也便不客气，立刻即了帝位，号称新皇，即席大封功臣，除了坂东八国的太守，都改派了由他自己的亲友或弟兄来担任外，也任命了左右大臣，并且暂定他自己的家乡石井为首都。
叛报到了京都，老摄政和小天皇都吓得魂不附体。日本自从嵯峨天皇以来，久不知兵。数十年来都是安享太平，国家大事只不过是举行各式庆典，借机来征逐酒色而已。想不到此时忽然东面有将门作乱，西面还有藤原纯友在沿海掠夺，真是到了处处可危的局面。连日朝议的结果，请出一位老参议藤原忠文来，他行年已六十七岁，老成持重深通谋略，拜他为征东大将军，讨伐将门。至于西面的海盗，则另外举一位名臣之后小野好古去平定纯友。同时把将门和纯友两人的尊容，画影图形张贴通衢，谁能斩了或生擒该二贼之一者，赐五品官。公告传出之后，大感兴奋的便是贞盛了，他委屈了这么多日子，现在总算出了头。
老谋深算的征东大将军藤原忠文，发现将门有个死敌，就派人去找贞盛，最初所得到的报告是：该员行踪飘忽，有如浮云，飞来又复飞去。其实他何尝愿意行踪飘忽呢！而是将门追逼得太紧。英雄识英雄，在将门的心目中，只有他这位堂兄才是劲敌，绝不能放过，所以他派遣爪牙，严密侦察贞盛的行动，总算贞盛命大，赶来捉拿他的人，每次都迟来了一步扑空。贞盛的妻小却逃避不及，被将门捕获，不过将门究竟还有人性，不忍加害，把他们安全地送回到老家去了。
贞盛和征东大将军联络上了之后，受命为先锋，他于是由地下转出地上，积极地和各地方首长接洽讨贼了。刚好时届春耕，将门手下的兵丁实际上很多都是佃农，不能不事生产，所以逼得将门不得不暂事休息。而贞盛所统带的是兵勇，是职业佣兵，在这一点上贞盛占了便宜，他凭了他的新头衔，便去联合了下野国的押领使藤原秀乡，企图去突袭将门。将门听到了贞盛有了新任命，虽然也有戒备，却没有料到贞盛的行动有这样快。一天他带领了少数铁骑，侦察贞盛的动静时，在一个山顶上遥望有黑压压的一群人，向南蠕动，他料到必然是敌人来进击，于是凭他的神威，一马当先冲入敌阵，以为敌人必然溃散，但是出乎他意料之外，并没有乱了阵脚，将门虽然英勇，但是究竟人少，难以取胜，杀了一阵，便又如风似地退走了。这一战给了贞盛很大的信心，号称天下无敌的新皇，并没有能将他的士卒吓倒。于是他厉兵秣马，激励部属，决定和将门拼个你死我活了。
将门因为自己的佃户一时还没有集拢来，不利速战，他就率众退回到他的老营里去了。在战略上他也因此吃了亏，由机动出击，变成了挨打的局面了。贞盛领军把石井团团围住，在他的庄园四周放起火来，烧得个鬼哭狼号，浓烟冲天，远远望见将门的老营起火，佃农们以为大势已去，原订于某日某地集合的援军，此时观望不前，将门眼巴巴地等候了十余日，他再也忍耐不住了，自己率领了仅有的四百余骑，乘着狂风冲杀了出来，风势对他十分有利，飞沙走石有如千军万马，把贞盛和秀乡所领的数千人杀得弃甲曳兵而走。将门眼看着敌人已溃，不禁大喜，就勒马回营了，而就在这时风忽然转向，原来是顺风的转为逆风，原来逆风的转为顺风，贞盛于是也掉转马头，反来追赶将门，远远望见将门单骑在前，也就弯弓搭箭乘着风势一箭射去，射个正着，将门应弦堕马，贞盛忙赶上前去一刀斫死，两人数十年来的冤仇告了结束。
企图夺取日本天皇宝座的新皇，和王莽一样，新不了多久便完了。
将门亡后，他的伪朝也就烟消云散，所有伪官都一一先后就戮。征东大将军藤原忠文这时还没有到达坂东地界，半途中闻捷，转报了朝廷，就此班师回朝，真所谓兵不血刃贼酋已授首了。
贞盛和秀乡以功封为坂东方面的太守，两人都有政声。
盘踞在濑户内海里的海盗藤原纯友，这时还猖獗异常。
这位海盗首领纯友，原是当朝宰相的本家，他本是伊予国的总兵，奉命平寇，他看形势悬殊无法对敌，想来想去，不如勾结起海盗做他们的领袖了。他拥有数千人之众，大小船只近千，而濑户内海一向风平浪静，并且四通八达，易于行船，内海沿岸以及海中岛屿，也比较富庶，到处可以打劫，真是理想的职业，比做那五品官，不知要强多少。新任的追捕使小野好古，虽然忠勇，但是在大海里很难拦截流窜的海盗，何况稍一疏忽，畿辅重地都可能成为寇贼窥伺的目标。经过年余的追逐，从来没有发生过大规模的遭遇战，真是师老无功，徒然有好几次误传匪徒将来进袭京师，使得朝廷受了虚惊。
最后，不得已请出了这老年才俊来，这回拜藤原忠文为征西大将军了。说也奇怪，忠文出任征西大将军之后，战况急转，两年多以来追捕无功的追捕使小野好古，在北九州地带，忽然遇到贼船的主力，双方在博多湾内展开了大海战，好古的士卒用命，乘风放火烧毁了贼船无数，另外掳获了八百余艘，贼首纯友在乱军之中逃到伊予，还是被擒，自知必无生路，自刎而死。
这位褔将又兵不血刃，获得了全胜。
东西两路的叛党，都经藤原忠文的威信而平定了。日本又恢复了宁静。