巴格达改变了面貌。街道两旁站满警察，从国外调来的国际警察。美国警察跟俄国警察并肩而立，脸上同样毫无表情。
一直有这样的谣言流传：两大巨头都不会出席会议！两架俄国飞机在重重保护下陆续在机场降落，可是下飞机的只有一个年轻的俄国驾驶员！
可是最后有消息传来，一切都顺利平安。美国总统和俄国总理已双双抵达巴格达，下榻于摄政王宫。
这场历史性的会议终于开幕了。
一间小小的接待室里，若干可能改变历史的事件正在发生。就像多数惊天动地的大事一样，序幕并不必然惊心动魄。
哈威尔原子能研究所的艾伦．布莱克博士以精准的语言，轻声分享他获得的资料。已故的鲁珀特．克罗顿．李爵士留下一些样品供他分析研究。这是鲁珀特爵士在一次由中国途经中亚、库德斯坦、伊拉克等国的旅行中搜集来的。布莱克博士以非常专的词汇解释他所提出的证据。金属矿藏，成份含有大量的铀；矿区的具体位置并不确定，因为鲁珀特爵士的笔记和日记在战争中都被敌方毁掉了。
达金先生接着发言。他以温和而疲倦的声调述说了亨利．卡麦柯的英雄事迹。他说卡麦柯相信那则广为流传的流言，认为远离人类文明的某个偏僻山谷中有庞大设备和地下实验室在运转，因此着手调查，而且成功地完成了调查任务。他又谈到鲁珀特．克罗顿．李爵士这位大旅行家，说他如何因为对那个地区甚为熟悉而相信卡麦柯，于是同意到巴格达会面，又如何因此丧生。接着，他叙述了卡麦柯被冒充鲁珀特爵士的人所暗杀的经过。
鲁珀特爵士死了，亨利．卡麦柯也是。可是还有第三个证人。这个证人还活着，而且今天就在现场。现在，我要请安娜．谢勒小姐提供她的证词。
一如在摩根瑟先生的办公室那般，镇静自若的安娜．谢勒列举了一串人名和数据。她运用自己处理金融事务的出色头脑，勾勒出一个庞大金融网聚攒流通资金的种种方式，并解释它如何将资金投注于一些目的在于将文明世界割裂成两个互相对立阵营的活动。这不只是臆测。她提出事实和数据，以支持她的说法。对于与会的听众来说，她这番谈话虽然和卡麦柯的调查并不完全吻合，不过很有说服力。
达金再次发言。
亨利．卡麦柯虽然已经丧生，他说。可是他从那次危机重重的冒险当中带回了确鏊的证据。他不敢把这些证据带在身上，因为敌方紧紧跟随在后。可是他有很多朋友。他藉由两个朋友之手，将证据送到另一个朋友那里，妥善保存至今。他这位朋友在伊拉克备受尊崇。承蒙他同意，出席了我们今天的会议。他就是卡巴拉的族长，胡珊．艾尔．齐亚拉。
一如达金所说，胡珊．艾尔．齐亚拉族长是整个伊斯兰教世界的知名人物。他不仅是宗教人士，也是个著名的诗人，很多人视他为圣人。他站起身，大家看到他高大的身躯，和棕红色的浓密胡须。他的灰夹克镶着金边，外罩一袭轻如薄纱、飘逸飞扬的褐色长袍，头上一个以多条粗金线裹紧的布制绿头巾，给人一种德高望重的印象。他开口说话了，声音低沉而洪亮。
亨利．卡麦柯是我的朋友，他说。他从小我就认识他了。他跟着我学习本国伟大诗人的诗歌。前一阵子，两个周游各地播放流动影片的人来到卡巴拉。他们是单纯的无名小卒，但也是先知穆罕默德的忠实信徒。他们带给我一个小包裹，说是我的英国朋友卡麦柯要他们送来的。他要我保守秘密妥善保管，将来只交给他本人，或是交给能够重覆几个指定密语的使者。如果你真的是那个使者，就请说吧，孩子。
达金说：
距今正好一千年前，阿拉伯诗人穆塔那毕．萨伊德，人称伪先知者，曾经为阿勒颇的王子写过一首诗，题目是<萨福．艾尔．多拉王子颂>，诗中有这样几个字：加、笑、高兴、带近些、表示好感、使人高兴、给。
胡珊．艾尔．齐亚拉族长脸上露出笑容。他拿出一个包裹，递给达金。我要引用一句萨福．艾尔．多拉王子的话：你将会如愿以偿
各位，达金说。这些就是亨利．卡麦柯带回来做为证据的微型底片。
另一个证人开口了一个形象破碎的悲剧人物。此人颇有年纪，有一个漂亮的高耸额头，曾经受到举世的赞扬和尊敬。他的发言带着一种悲壮的尊严。
各位，他说。我马上就会被冠上一个骗子的罪名。可是，有些事是连我这样的人也不能苟同的。有一伙人，多数是年轻人，他们的心肠和目的狠毒之至，一心要让真理成为难以置信的东西。
他抬起头，雷鸣般咆哮道：
这是违反基督教精神的！这样的行为必须制止。我们不能没有和平，我们需要和平来治愈伤口，创造一个新世界。要做到这些，我们必须设法互相了解。我以设计骗局赚钱起家，可是，上帝啊，我却因为相信我所宣扬的东西而垮台。虽然我并不赞成我曾经用过的手段。看在上帝的份上，各位，让我们重新开始，齐心协力
会场静默片刻。接着，一个低沉的嗓音毫无生气地打着事不关己的官腔说：
这些资料，将会立即呈交美利坚合众国的总统和苏维埃社会主义共和国的联盟总理