日本军人眼看着德国席卷欧陆诸国的情形，不胜艳羡。于是他们也不客气，对法国旧领地越南开始进攻，占领了河内。这时已经是西历一九四○年的下半年了。中国对日抗战已经经过艰苦的四个年头。汪兆铭这时回到了南京。日本人深怕陷入泥淖太久，自我解嘲的认为，对中国战争已经结束，允许汪在南京成立国民政府。在抗战初期，许多稀奇古怪的预言在香港、广州一带流传。其中最奇的是说日本侵华，推背图里老早有说：一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。那时谁也没有料到中日之战能拖到鸡年。而尤其不信这句莫名其妙的预言回天一二九。但是说也奇怪，这年的十二月九号，太平洋战争爆发了。中国孤零零单独抗战四年之后，才有了与国，才有了回天的希望。一二九是中国正式向日、德、义宣战的日期。
日本在诺门罕吃了苏联大亏之后，知道苏联不可轻侮，暂时不想动北进的念头，但在侵略中国大陆的时候，却和美国在华的权益有了冲突。日本不断受到美方的抗议。一九三九年，二次世界大战前夕，日军封锁了天津英、法两国的租界。乘日、英会谈的机会，美国忽然通告，将日、美间通商航海条约废弃。两国的关系登时恶化起来。虽然以后经过外交交涉，但是没有改善的迹象。
世界大战爆发后，德军的闪电式胜利所向无敌，使日本看得眼红，朝野都掀起了一片南进热。这种意向不由得美方不紧张。于是美国政府先禁止向日本输出飞机用高精度的汽油和铁屑。这当然更恶化了两国的关系。一九四○年的秋天，日本与德、义两国订了三国同盟。日本又出兵侵占了河内，显示出它有无止境的野心。美方怎能不预为防范。不得已只好组织了一个ＡＢＣＤ集团和强化太平洋舰队，好像开战的形势已经不可避免了。
日本负责与美方进行交涉的人是近卫内阁中的外相松冈洋右。松冈是个不知死活、好大喜功的粗线条人物。他的气魄有时还胜过关东军的军人。他甚至于主张同时南、北进，又对苏，又对英、美。他这种狂妄态度，并没有获得内阁阁员的赞同，尤其稳健的近卫更不赞同他的作为，结果内阁因为有松冈的不同主张，只能总辞了。但是经过重臣们仔细考虑之后，大家认为现时还是推举近卫最为妥当。于是大命再度降下，近卫不得不再组阁。不过这次新内阁的外相，不再是松冈，换了丰田贞次郎。
【抗战前途有了转机】
在回天一二九以前，抗战的前途似乎已经有了转机，虽然那时我兵源缺乏，物资补给困难，但我军仍能相机反攻，摧破敌人以华制华、以战养战的企图。同时还改进役政，不再任意拉夫，并实施游击战术，随时随地打击日军。民国二十八年九月，第二次世界战争爆发。日军乘机对我也发动新攻势，成立对华派遣军总司令部，以西尾寿造大将为总司令，坂垣征四郎为参谋长。坂垣是有名的所谓中国通，大举向湖南长沙展开大规模的包围战。我军苦战之后，反将日军包围。日军不支，突围逃走，遗尸两万余。长沙第一次会战，日军惨败。
民国二十九年初，日本大本营决定，倘在一九四○年不能结束战争，将自动撤兵，以免长期陷在泥淖中。在华日军获悉这一决定后大惊，不敢不加紧进攻，乃于二十九年（即西历一九四○年）五月开始猛力进犯我枣阳、宜昌。我名将张自忠奋战不屈，壮烈成仁。但日军亦伤亡惨重。嗣后在民国三十年内，日军不断发动攻势，都被我军防御得法击溃。日军虽然未能得手，但军人的气焰还是不可一世。他们决定了南进政策，欺侮法国是德国手下的战败国，无力保护它的属领越南，于是就不顾一切，挥军进占河内，同时再度进犯我长沙，企图打通粤汉路，以奠立南进的基础，不料被我军迎头痛击，狼狈败走，遗尸八万。是为我第二次长沙大捷。这次的大捷影响很大，使得美、日谈判中美方的态度非常坚强。近卫内阁受军方压迫，不得不因此而辞职，由陆相东条英机出组新内阁。