寄件者：第六集团军司令（由军官手书）
地点：古门拉克
时间：十一月二十四日
收件人：顿河集团军群总司令曼施坦因元帅
元帅麾下：
我已接获二十四日的来电，并深感你的协助和关切。为了帮助你了解我的情况，作报告如下：
一、当俄军于十一月十九日，开始向本集团军左右两面的邻部发动大规模攻击时，在两天之内我的两个侧面都处于暴露之中，并迅速被俄国机动兵力所透入。当我们自己的机动部队（第十四装甲军）越过顿河向西推进时，他们的矛头在该河西岸也遭遇到了优势敌军。这使他们处于一种极困难的情况下。尤其是由于燃料的缺乏，使他们的运动大受限制。同时，敌人也进到了第十一军的后方，该军遵照命令，曾经力守其向北面的阵地。因为已经不可能再从正面抽调任何兵力来应付这个危险，所以我只好将第十一军的左翼向南折回，接着又命令该军退入顿河以西的一个桥头阵地中，以免在该河彼岸上的部队与主力分开。
当正在采取这些措施时，突然接到元首的命令，要用第十四装甲军的左翼，向多布林斯卡亚（Doblinskaya）进攻。迫于事实这个命令无法奉行。
二、十一月二十二日，原属第四装甲集团军的第四军，改由我指挥。其右翼正在通过布齐罗夫卡（Buzinovka）从南向北退却，其意义即为整个南面和西南面都已在暴露中。为了阻止俄军透过集团军后方直趋史达林格勒起见，我又只好从城中和北面防线上抽调兵力。这些兵力有赶上的可能性，若从顿河以西地区中去抽调兵力，则可能会赶不上。
在从史达林格勒正面所抽出的兵力支援之下，第四军终于建立了一个脆弱的南面防线，其西翼则位置在马立罗夫卡（Marinovka）。不过在十一月二十三日，却曾几度为敌军所透入，结果很难断定。二十三日下午，在马立罗夫卡以西地区中发现敌方强大装甲兵力，坦克有一百辆之多。在马立罗夫卡与顿河之间的整个地区中，只有残余的德军构成薄弱的屏障。对于俄国的坦克与摩托化兵力而言，到史达林格勒的道路已经畅通无阻，向皮斯特柯伐特卡（Pestkovaltka）方面也可以直达顿河的桥梁。
在过去三十六小时之内，我不曾从上级方面获得任何的命令或情报。在几小时之内，我将要面临下述的情况：
（a）我应在西南和北面维持原有的位置，于是不久就可以看见敌人从后面席卷而来（在这种情形之下，我是完全遵守了上级的命令），又或者是：
（b）我应决定集中全力应付从后方来攻的敌军，在这种情况中，东北两方的防线显然无法坚守，于是只好向西南突破。
我认为照情况来说，第二案是正确的，但是要这样做，就得再度犯了违反命令的罪过了。
三、在这样困难情况中，我已经要求元首准我于必要时有作最后决定的自由。我之所以作如此要求，是害怕下达这个最后命令的时间会太迟了。
我无法证明我仅在最紧急情况中才会下达这样的命令，只好请你相信我的诺言。
对于这个电报，我并未接到直接的答覆。反之，我在今天却接到了陆军总部的两份电报（如附件【作者注：已遗失。】），对我的限制反而更严。基于此我与我的所属各级指挥官遂决心坚守到底。不过由于我对元首的责任，和三十万人的存亡所系，所以才要求应准我在最后关头上，有权采取适当的行动。这种情况是随时随地都可能发生的。
今天的情况见附图。即使还可能调更多的兵力往西南方面，但情况仍极危急。第四军虽已经巩固了南面的防线，并在过去数日内击退了敌方的强烈攻击，不过我方自己的损失也相当重大，而且弹药消耗极为严重。
史达林格勒防线天天都在抵抗强敌的压迫。在北面防线上，东北角上的第九十四步兵师和在西翼上的第七十六步兵师都发生了困难。但照我看，对于北面的主力突击却仍未来临，因为敌人在这一方面拥有公路和铁路，足以大量增援。我在今后几天之内的主要问题，就是从西面把兵力向北面运送增援。
过去三天中的空运只能达到预计最低要求（每日六百吨，即三百架次的运量）。在最近几天之内，补给可能引起一个极严重的危机。
不过我却仍相信本集团军还能坚守一个时期。相反，即使能对我切开一条走廊，但因为兵力的日益减弱和缺乏营舍及供构筑及取暖用的木材，所以史达林格勒地区还是不能够据守太久的。
我天天都为未来的问题而感到焦急，若能多得一点消息以增强部队的信心，那才是不胜盼望之至。
元帅麾下，我认为你的领导是一种保证。我的全体官兵将竭尽其一切努力，以不负你的信托。
保卢斯谨上