二‧一失败的对美外交
魔术的威力
常言道：历史也会重演。在破译密码这一脑力谍报方面，也能看到这样的历史事实。
华盛顿裁军会议过后二十年，日美战争迫在眉睫的一九四一年，地点还是华盛顿，日本又犯了过去的错误。东京和驻美大使馆之间关于日美谈判的密码电报，被美国方面利用魔术破译了。这位幕后功臣就是第二个亚德利Ｗ‧Ｆ‧弗里德曼。
美国议会的《珍珠港事件联合调查委员会》第十二部分，以二百页的篇幅，选编了美国破译的开战前半年（一九四一年七月一日到开战）
日本外务省和驻美大使馆之间的电报，现将这些电报的份数统计如下，从中便可看出，几乎所有的重要电报的被网罗无疑。
外务省致大使馆
七月： 六
八月： 七
九月： 七
十月： 十八
十一月： 六十四
十二月： 二十四
合计： 一百二十五
大使馆致外务省
七月： 三
八月： 四
九月： 八
十月： 二十
十一月： 五十二
十二月： 十五
合计： 一百○二
总计
七月： 九
八月： 十
九月： 十五
十月： 三十八
十一月： 一百一十六
十二月： 三十九
合计： 二百二十七
美国方面的这份记录给人以深刻的印象，那就是，在破译英文电报（例如十二月七日的对美备忘录等）时，除了侦收时的少量漏抄以外，几乎一字一句的错误都没有，但是在把破译的日文译成英文时，却明显地留下了煞费苦心的痕迹。特别是把具有独特表达形式的日文译成英文时，尤其如此。在翻译中，有语意含糊之处，有明显误译之处，这里还有不少怪译之处。下面试举几例：
把至尊（天皇）译成大臣阁下。
把御亲电（天皇亲电）译成恳切的回电。
把大所高所（高瞻远瞩）译成有先见之明。
把堪忍袋（忍无可忍）译成奋发图强。
把事兹至（事已至此）译成因为问题发展到这个地
步。
把妙案（好主意）译成大为赞成。
把理解吝（容易理解）译成能够共鸣。
把甚理解苦（甚难理解）译成苦于不当。
把建前（不管理由如何）译成无论美国说什么。
把期间译成机关。
尽管有这种翻译上的缺陷，但看来对正确理解电文大意并没有一点妨碍。
在密码破译领域内，堪与弗里德曼相媲美的海军通信处通信保密科（实际上以破译密码为主要任务）科长Ｌ‧Ｆ‧萨福德上校，在一九四四年四月二十九日哈特证词听取会上的证词中，概括了利用魔术搞到的情报。他说：一九四一年五月二十二日，获得了关于日本统治东南亚及西南太平洋计划的可靠证据。
七月二十四日，日本政府下令把日本船只撤出东太平洋、西南太平洋和印度洋。
九月四日获得的情报表明，日本决定执行其南进计划，把美英赶出中国、东南亚及西南太平洋。
十月十五日，关于日本统治东南亚的计划和企图，得到了意外的证实。十月，日本领事劝告旅居荷属印支、马来亚、菲律宾、夏威夷，美国以及欧洲的日本人撤退。十一月二十八日之前，积极进行了这种撤退工作。
十一月四日获得一份重要情报；由于美国禁运，日本国内在政治上、经济上都处于困窘状态，因此，日本政府势必利用对外战争或不流血的外交胜利来转移国民的注意力。
十一月十二日获得一份重要情报：日本政府决定把当时日美两国政府间举行的谈判期限定为十一月二十五日。
十一月十七日从极可靠的人士那里获得了日本不打算进攻西伯利亚的情报。一度曾从几个情报来源获得情报称；有迹象表明，在莫斯科快要陷落时，日本将进攻西伯利亚。十一月二十四日了解到，本月二十九日（东京时间）是日本明显决定实施某种进攻性军事行动的日期。我们认为，这意味着将从这一天开始大规模行动，以达到统治东南亚及西南太平洋的目的，因为当时我们没有想到夏威夷。
十一月二十六日，得到了日本企图对英美开始攻势作战的特别证据。
十二月一日，从三个不同的情报来源得到确切的情报，表明日本正准备进攻英美；其中从两个情报来源得到日本将维持与苏联的和平这一明确的情报。
十二月六日上午九时（华盛顿时间）获得可靠情报，日本将在此后特定的日期对美国宣战。
最后，在十二月七日上午十时五分（华盛顿时间）从陆军通信情报处收到确实情报；当天下午一时（华盛顿时间）日本将通告国务院，向美国宣战。华盛顿时间下午一时，夏威夷正是拂晓，而菲律宾差不多是午夜。这份情报暗示在其后三小时内珍珠港将遭到突然袭击
著名的历史学家费思博士，对于这个魔术的威力以以及赫尔同野村大使举行四十五次会谈的态度，作了精采的描写：
野村走进了赫尔的办公室。赫尔所掌握的情报足以使野村的使命根本无法完成。赫尔的情报是美国从日本政府与其驻外外交官之间的电报中获得的。在长达几小时的会谈中，赫尔绝没有一句话或一个暗示表现出他所知道的东西超过了别人的估计。他的细心和敏感互相班配。谈判的老手们都能觉察到，他那执拗的话语里包藏着洞察力和机谋。他在纵横睥阖、错综复杂的战略网的中心，耐着性子低头考虑每个原则，而决不受骗上当。赫尔有自己的秘密，却只字不提。
这位赫尔国务卿在其《回忆录》里叙述了十一月二十二日和野村、来栖两位大使会谈时的心境：
看到这两位外交官满脸堆笑、郑重其事、貌似亲昵地走进我的办公室，使人感到有些矫揉造作。我自己通过侦收到的电报明明知道日本的狂妄计划，而且也明明知道野村、来栖都有同样的情报，可是还要附和着他们的话，实在是一个苦差事。这两个人很客气地鞠了个躬坐了下来。野村不时吃吃地笑着，来栖也笑得露出牙采。此时在他们的心里反覆盘算的准是这样一种想法：如果美国不答应日本的要求，日本政府就会在几天内进行新的侵略，而这迟早会引起同美国的战争。
这样，外务省的关于国家机密啦，绝密啦，仅供贵大使阅等规定和安排，从结果上看，只不过是单纯的自我安慰而已。作为日本政策基础的《帝国国策纲要》以及为准备开战而下达的处理密码机和机密文件的指令，甚至最后通牒事先都被美方破译了。而且，连以十一月二十九日为谈判期限、继续谈判，不要给对方以实际上谈判中断的印象的训令等日本外交的底牌也暴露无遗。我国就是在这种情况下与美国继续进行关系到国家命运的谈判的。
泄露无遗的国家机密
正如美国半年前推测的那样，一九四一年六月二十二日，由于德国的进攻，终于爆发了德苏战争。
在刚开战时，罗斯福政府里绝大多数人判断，日本利用德苏战争所采取的行动将是北进而不是南进。例如，在德苏开战的当天，美国副国务卿韦尔斯告诉英国驻美大使哈利法克斯说：日本早晚将进攻苏联。国务院远东司长汉密尔顿在六月二十三日提出的意见书中，判断日本撕毁日、苏中立条约北进的可能性很大。第三天，二十五日，国务院远东司副司长亚当斯表明见解说：日本觊觎海参崴，不会南进。而且，七月四日罗斯福总统在通过驻日大使格鲁转交给近卫首相的信中说：我们得到了日本将进攻苏联的种种情报，但我不相信。可是考虑到日本万一北进，又指出：不过，日本如果采取侵略行动，那将违背主张维持太平洋和平的美国的愿望，而对日本的行动进行了钳制。
当时，美国有一种忧虑：如果苏联过早而又彻底地被德国打败，那么英国，继而美国将不得不首当其冲地遭到骄横跋扈的希特勒的进攻。
这个忧虑是来自这样一个判断：苏联的抵抗可能在短期内宣告完结。希特勒本人预料五个月内打败苏联而发动了德苏战争；美国陆军部却估计最快一个月，最迟不超过三个月。海军部长诺克斯也说：希特勒打败苏联，大概要六周到两个月的时间。
因此，如果日本北进，从东面进攻苏联，这个时间可能更加缩短。
这样一来，事情就严重了，所以，此时此刻无论如何也要遏制日本北进。可以说，这就是罗斯福致近卫首相信件的真意。
实际上是魔术情报消除了美国的这种忧虑。这是因为七月八日美国破译了日本外务省七月二日致日本驻美、德、苏、意大利大使的定为国家机密的最高级的秘密电报。电报内容就是七月二日在天皇亲自参加下由政府和统帅部共同举行的御前会议上决定的《适应形势发展之帝国国策纲要》。
七月二日的这份电报，首先明确注明保密等级为国家机密。电报开头指出：
七月二日的御前会议决定了《适应形势发展之帝国国策纲要》。此纲要由两个部分组成：第一方针，第二要领。此纲要属于国家机密，所以仅供贵大使阅，对陆海军武官也只传达其要点，望保守机密。
根据这次御前会议决定的各项计划，五个月后开始了导致战争的行动。这个文件虽然不太长，却是能够明确印证以后事态进展的重要文件。
让我们把它和美国所掌握的魔术情报的内容作个比较：
适应形势发展之帝国国策纲要
第一方针
一、帝国不管世界形势如何变化，仍坚持建设大东亚共荣圈以贡献于世界和平之方针。
二、帝国依然向处理支那事变迈进，且为确立自存自卫之基础而推进南进之步伐，并随形势之发展解决北方问题。
三、帝国为达上述目的，将排除任何障碍。
第二要领
一、为促使蒋政权屈服，将进一步从南方各区域加强压力。根据形势之发展，适时行使对重庆政权之交战权，并接收在支那之敌国租界。
二、帝国为自存自卫，将对南方要域继续进行必要的外交谈判，促进其他各项施策。为此，应做好对英美作战准备，首先根据《对法属印支、泰国施策要领》及《关于南方施策问题》，完成对法属印支及泰国之各项施策，以加强南进态势。帝国为达目的，不辞对英美宣战。
三、对德苏战争，虽以三国枢轴精神为基调，但暂不介入。秘密做好对苏武力准备，自主对付之。在此期间，自然以周密之准备进行外交谈判。如德苏战争之进展对帝国有利，则行使武力解决北方问题，确保北方之安全。
四、在执行上项任务中，当决定各项施策、尤其是决定行使武力时，不得有碍于保持对英美战争之基本态势。
五、对于美国之参战，应按既定方针，通过外交手段及其他一切方式极力阻止之。美国万一参战，帝国则根据三国条约行动。但行使武力之时机及方法，须自主决定之。
六、迅速转入彻底加强国内战时体制。特别要努力加强国土防御。
七、有关具体措施另定之。
通过魔术情报所获取的文件内容
第一方针
一、（破译文与原文件相同）
二、（破译文与原文件相同）
三、（此项未发电报）
第二要领
一、为达到迫使蒋政权屈服之目的，从南方各地加强压力，采取战争和宣传两种手段，促使其让步。
二、继续进行对南方重要地点之外交谈判，促进其他各项施策。与此同时加强南进之各项准备，实行关于法属印支及泰国之既定政策。 （做好对英美战争准备，不辞对英美作战两句未发电报）
三、关于德苏战争，虽保持三国枢轴精神，但目前主要是做好一切准备，视形势之发展自主处理之。此期间仍以周密之准备进行外交谈判。 （德苏战争行使武力解决北方问题一句未发电报）
四、（此项未发电报）
五、利用一切办法阻止美国参战，如有必要，日本将根据三国条约行动，决定行使武力的时间。
六、（此项未发电报）
七、（此项未发电报）
这份魔术情报比实际的文本含糊一些，尤其没有包括不辞对美宣战这一句重要的话。但是，它使早就清楚知道日本在计划什么（《赫尔回忆录》）的美国，在七月八日（美方破译的日期）就搞清了日本七月二日御前会议所做的决定：南进第一，如情况良好则北进，自主参加德苏战争。
进驻法属印度支那的里里外外
一九四一年七月十七日，成立了第三次近卫内阁，松冈外相被排除在外。海军大将丰田贞次郎就任外相。美国政府所等待的是这个事实，即：魔术获得的七月二日的决定和日本南进的行动是否会因新内阁而发生变化。
二十一日，破译了丰田外相十九日致日本驻德大使的电报。电文称：内阁虽变动了，但日本的对外政策不变，继续遵守三国条约的原则。
这样便得到了答案：改组后的近卫内阁不会放弃亲德方针和进驻法属印支的计划。
在此前两天的十九日，美方通过魔术得知日本驻广东（中国南部）总领事以外交机密等级发给外相的电报。其内容是从当地日本陆军当局获得的进驻法属印支计划的详细情报。
第二天，二十日，海军作战部长斯塔克立即向亚洲舰队和太平洋舰队的两位司令传达了这份电文的内容。
二十三日，副国务卿韦尔斯打电话给在自硫磺温泉疗养的国务卿赫尔，问对野村大使要求会见该如何处理。赫尔对韦尔斯说：看来日本对法属印支南部的侵略是对西南太平洋进行全面攻击前的最后布局。在日美谈判高潮中，干出这种事情，我认为已没有继续谈判的基础了。
韦尔斯领会了国务卿赫尔的意图，以强硬的口吻对野村大使说：日军进驻法属印支南部，只能解释为征服南方其各岛的最后准备手段。
美国通过魔术破译的广东总领事的这份电报大大刺激了美国政府，由于发现了日本在东南亚的军事计划，这份电报成为美方最重视的情报之一而出了名。这份电文很长，包括以下重要部分：
进驻法属印支的第一个目的在手借此实现我方对法属印支的各项目的。第二个目的在于，如果国际形势允许，则以法属印支为基地开始迅速行动。占领法属印支后的计划是向荷属印支发出最后通牒。占领新加坡，海军将起主要作用。我们将以航空部队和潜艇部队坚决粉碎英美的军事力量。最近将要进驻法属印支的兵力是第二十五军。
果然，第二十五军于七月十四日乘船离开广东，陆续驶向海南岛三亚地区。
可是，从美方不久前破译的七月二日的御前会议的决定事项来看，下面那样一个日本对南方的行动计划很不具体、令人不得要领：加强南进的各种准备，对法属印支以及泰国实行既定政策。
这时突然出现的广东电报暴露了日本计划的全貌。广东总领事想要突出表现忠诚的这封电报，一举破坏了日美谈判。一方面进行日美和平谈判，另一方面又若无其事地推行侵略计划，这像什么话！国务卿赫尔等人的对日不信任感已难以消除。对以后形势带来如此重大影响的电报，恐怕再也找不到类似的例子了。
美国通过广东电报看透了日本显然顽固地坚持其冒险政策。
于是，二十六日发布了总统行政令，冻结日本在美资产。英联邦各国也采取了同样措施。同一天，成立了以麦克阿瑟为司令的美国远东陆军部队。荷兰也于二十七日宣布冻结日本资产。
果然，在七月五日接到进入战斗序列命令的陆军中将饭田祥二郎所率领的第二十五军的船队，七月二十五日离开海南岛三亚港，于二十八日、二十九日两天在法属印支南部登陆，按照预定计划，完成了和平进驻，这就证实了美方得到的广东电报的真实性。
在此之前，五月四日，美国陆海军联席会议批准了被称作《彩虹五号》的《陆海军联合基本战争计划》。根据这一计划，五月二十六日发布了《海军基本战争计划》。七月二十一日，太平洋舰队司令金梅尔宣布了太平洋舰队作战计划。
在第二十五军和平进驻法属印支的二十九日，赫尔对韦尔斯说：日本已对法属印支采取行动，下一步说不定该轮到泰国了。第二天，三十日，赫尔下令对日本要尽快采取除战争似外的一切手段。八月一日，美国通过事先早已准备的石汕禁运，对日本进驻法属印支南部实行报复。用驻日大使格鲁的话来说，事态已经发展到终于开始了报复以及反报复的恶性循环其发展趋势只能是不可避免的战争。
八月二日，赫尔将自己的心境争取时间，告诉了韦尔斯。他说：
似乎只有武力才能阻止日本人。问题在于日美关系究竟能维持多久。本人打算装作相信日本人的话的样子，以便多少有助于美国当前的目的抑制日方今后的行动。
接着，八月四日，魔术破译了丰田外相七月三十日致驻德大使大岛的电报。电报就日本对苏联维持现状而南进的理由向德方作了如下说明：
日本同以英美为首的各国的通商经济关系日趋紧张，我国已达到忍无可忍的地步。因此，帝国为确保生存，不得不采取获得南部地区各种原料的万全之策。像装睡的蛟龙一般的美英两国，通过策划和协议逐渐加强了包围我国的锁链。为了砸碎这条锁链，我国必须采取对策。
八月四日得到这份情报后，韦尔斯在同若杉公使会谈时，作了重要发言。他说：
日本再南进，就意味着战争。
接着，罗斯福总统同英国首相邱吉尔举行大西洋会谈后回到华盛顿，于八月十七日召见了野村大使，宣读了可视为最后通牒的对日警告书。警告书在结尾处说：
如果日本政府今后按照以武力或武力威胁对邻近各国实行军事占领的政策或计划采取任何手段，那么，美国政府为了保护美国及美国人民的合法权利和利益，确保美国的安全，将不得不立即采取我们认为必要的一切手段。美国政府认为有必要对日本政府讲明上述事项。
这就是陆军部长史汀生后来所说的对日最后通喋。据国务卿赫尔说，罗斯福总统从大西洋会谈到珍珠港事件，一直坚持对日不妥协的政策，其第一声就是这个对日警告。
日美关系就这样以日军进驻法属印支南部为转机，骤然恶化。这主要是因为美方判断：法属印支南部所占的战略地位十分重要谁占领法属印支南部，谁就控制东南亚。
摸清了日本的底细
如上所述，美英等国对日军进驻法属印支南部，以冻结日本资产和全面禁运石油进行了报复。日本所谓确信只要限于进驻法属印支，就不会禁运这种一厢情愿的想法完全破产了。原来。当时日本的经济大部分依靠英美经济圈。日本出口的百分之四十，进口的三分之二实际上都依救英美经济圈。特别是石油，自给率不足百分之十，四百二十万吨的需求量几乎全部要从美国进口。这就暴露出日本在经济上依依赖英美的最大弱点。然而，这毕竟是国家的一件大事，不允许袖手旁观。
日本终于产生了此刻只有打出去的想法。对美必战论甚嚣尘上。
于是，军部走上了日军进驻法属印支南部、美国对日全面禁运、日本对美宣战这条道路。九月三日的联席会议拟定了《帝国国策实施要领》草案。九月六日，在空前紧张气氛中结束的御前会议上，决定了不辞对美宣战的《帝国国策实施要领》。
帝国国策实施要领
帝国鉴于当前的紧迫形势，特别是美、英、荷诸国采取的对日攻势，苏联形势以及帝国国力的伸缩性等，按下列各项执行《适应形势发展之帝国国策要纲》中对南方之施策：
一、帝国为贯彻自存自卫，决心不辞对美（英，荷）宣战，大致以十月下旬为期，完成战争准备。
二、帝国在实施前项之同时，将努力对美英施展外交手段，以贯彻帝国之要求。在同美英）谈判中，帝国需达到之最低限度要求事项及与此有关之帝国可接受之限度，如附件所示。
三、如上述外交谈判至十月上旬仍无法实现我方要求时，决心立即对美（英、荷）宣战。对南方以外之方针，按既定国策执行之。特别是要努力阻止美苏结成反日联合战线。
这一《帝国国策实施要领》同七月二日御前会议决定的《适应形势发展之帝国国策要纲》一样，没有电告驻外使馆。然而，根据魔术侦收到的电报密切注视着日本国内形势的人们，当时毫不怀疑日本政府将作出一个极其重要的决定。丰田外相八月二十六日致野村大使的训令电报清楚地传达了当时的消息：
目前，国际形势同我国内形势一样紧迫，事态已发展到我们不得不把最后的希望寄托在首相和总统的会谈上
另外，《帝国国策实施要领》附件《日本应达到的最低限度的要求》，正是九月六日野村大使亲手交给国务卿赫尔的那份答覆。在同一天的会谈中，野村对赫尔说：日本政府已经再没有什么可说的了。采取下一步行动乃是美国方面的责任。
十月十六日，近卫内阁宣布总辞职。十八日，东条内阁宣告成立。
美国政府通过魔术得知近卫内阁辞职的主要原因之一是日本陆军对从中国撤兵的态度。在这次内阁变动时，美太平洋舰队按照华盛顿的指令，进行了警戒部署。即：潜艇在威克岛附近巡逻，飞机和潜艇在中途岛附近巡逻，加强驻威克岛和约翰斯顿岛海军陆战队，警戒珍珠港外的舰队活动海面，推迟预定向美国西海岸返航的战列舰行动，以及准备向日本近海派遣潜艇，等等。
国务卿赫尔在东条内阁成立几天后，发现东条首相和东乡外相对日美谈判的态度有些急躁。他确信东条首相的急躁，目的不同于近卫首相，如达不成协议，东条首相就准备采取行动（这就是战争）。赫尔在其《回忆录》中谈到，他注意到这一点，是读了十月二十一日破译的东乡外相致野村大使电报的时候。这份电报的内容为：日本方面已经清楚地表明了见解或主张。因此，日本的态度勿宁是毅然等待美方的反省，望贵大使或若杉公使委婉地暗示：日本再不能在谈判上花费更多的时间
日本政府从十一月二闩到五日给野村大使拍了几份篇幅很长的电报，目的是让他认清今后同美国政府举行的谈判是何等重要。在向美国提出的新提案原文发来之前以及发来之后，电报中都通知野村，这个提案是最后的提案，如美国政府拒绝此提案，就将爆发战争。
这一系列训令都包括在东乡外相致野村大使的电报里。十一月二日至十一月六日的电报都属于这一类。美方通过魔术镜头知道其全部内容。
十一月二日发（十一月三日破译）
政府自组阁以来，连日同大本营召开了会议。我们慎重讨论了旨在改善日美关系的方案。可望在五日上午的御前会议上做出最后决定，然后迅这将结果转告贵大使。这将是我政府为改善外交关系而作的最后努力。时局是严重的。我们恢复谈判时，形势迫切要求我们迅速达成协议。目前，本电只限贵大使阅。
十一月四日发（十一月四日破译）
帝国内外形势紧迫，已不允许再拖延。我们衷心希望维持日美间的和平关系，经过我们反覆讨论，决定再一次试行谈判。这将是我们最后的努力。我们这一提案是名副其实的最后提案。如果此案仍不能迅速这成协议，我们不得不遗憾地指出，会谈已显然决裂。两国关系终将不得不走向破裂。这次谈判的成败，将对帝国命运带来重大影响。实际上，关系到皇国的安危。
十一月五日发（十一月五日破译）
望竭尽全力按照《甲案》在最短期间达成协议。如果美方对《甲案》表示难以接受，显然不能按此案达成协议，我们拟提出确属最后方案的《乙案》。这是帝国政府的最后提案。时局万分紧迫，绝不许拖延。
这种电报之所以发给野村大使，是因为十一月五日的御前会议决定了下述《帝国国策实施要领》：
帝国国策实施要领
一、帝国为打开目前之危局，贯彻自存自卫的方针，建设大东亚新秩序，此际，决心对美、英、荷宣战。特采取下列措施：
一、预定发动武力的时机为十二月上旬。陆海军应做好作战准备；
二、对美谈判按附件要领（如《甲案》、《乙案》所示）实行之；
三、加强同德、意合作；
四、发动武力之前，同泰国在军事上建立密切关系。
二、对美谈判如在十二月一日上午零时前成功，即停上发动武力。
美方侦收到的电报明确记载了谈判的期限：协定的签字应于本月二十五日前结束。这是东乡外相十一月五日致野村大使的电报。
国务卿赫尔判断：日本已经开动了战争机器，如在十一月二十五日前美方不满足日方的要求，日本将决心不辞对美宣战。
果然，不出赫尔所料，十一月五日，在御前会议上决定的《帝国国策实施要领》中规定：预定发动武力的时间为十二月上旬。当天，大本营海军部就向联合舰队发布了《大海令第一号》命令。第二天，六日，大本营陆军部又对陆军大将寺内寿一任总司令官的南方军发布了《战斗序列》令。
十一月七日，华盛顿的政府会议笼罩着一片沉闷的气氛。远东形势揪住了全体部长的心。国务卿赫尔在指出国际形势面临全面危机后，又详细地报告了同日本谈判的进展情祝。他用下列这番话结束了报告：形势万分紧迫。我们说不上何时何地将遭到日军进攻。因此，我们必须不断进行警戒。
这天，野村大使拜访了国务卿赫尔，向他提出了《甲案》，井根据训令对这一提实做了解释。前面已经提到，赫尔早已知道这一提案的内容以及让野村解释要点的训令。野村就这天的会谈，在发给东京的电报中指出，在提出《甲案》时赫尔曾说：我已反覆阅读了这份文件。
赫尔之所以说反覆阅渎，其实是为了核实一下魔术情报和原件是否一致。
也在同一天，即十一月七日，罗斯福总统命令海军副官不要像以往那样只提供魔术情报的要点，而要提供全文。
得知开战迫在眉睫
十一月九日晚，野村大便秘密地访问了邮政部长沃克。部长打发开左右的人后，认真地说：向上帝发誓，这话只对你一人讲。老板（指总统）和国务卿都已掌握了可靠的情报，说明日本已制订采取行动的政策。恐怕明天总统同你的会见，只不过是个形式罢了。对来栖大使来美，也不能寄托任何希望。
第二天，十日，野村大使同罗斯福总统会谈了约一小时，提出日木的最后提案并做了解释。临别时，野村说：一个大使所能做到的，毕竟有限。我痛感对现代及后代日本国民的责任。我不希望成为最后一任大使。他坦率地透露了自己尴尬的心情，然后离开了白宫。
在这次会见几小时之前，海军中将南云忠一以《攻击部队作战命令第一号》向进攻珍珠港的机动部队下达了命令。 （一）在十一月二十日之前完成战争准备；（二）在单冠湾（择捉岛）集结，（三）组建攻击队。
第二天，十一日，在联席会议上决定了包括六项内容的《对美英开战名义要点》。第六项结尾是：
目前，大东亚前途告急，帝国面临存亡关头。至此，帝国不得不与盟国共执干戈，粉碎一切障碍。
到这时，美方侦收到的日本外交电报的数量显著增多。破译出的日本电报把日本政府的打算暴露无遗。看来日本内阁对时间的推移正焦虑不安。野村大使力图阻止日本政府卷入战争。他在致东乡的一份电报的开头说本电报仅供贵大臣阅，警告战争一旦爆发，就将成为持久战，因此，局部的胜败将不会影响全局。野村十一月十四日致东乡外相的电报，十七日也被美方魔术破译了。这份电报做了如下补充：
（前略）本大使对日本目前的国内情况虽无法了解清楚，但根据贵电报得知形势紧迫。我虽深知日本国民和政府当局都已忍无可忍，仍愿大胆申诉鄙见。我认为，如日本形势允许，则十分需要在世界形势明朗化之前再忍耐一两个月。我确信这才是最妥善的办法。
东京十五日发的电报表明了对野村意见的看法。美方十七日也破译了这份电报：
贵大使的努力十分可贵，但帝国的命运将取决于最近几天，倘照贵大使的意见，我们应当忍耐一下，观察战局的发展。但鉴于国内形势，我们不能考虑你的意见，我们以前曾表明日美谈判达成妥协的期限是十一月二十五日，这没有任何改变。时间紧迫，望努力防止美国把我方引上歧途，谈判再不要拖延
美国政府通过魔术镜头，从这些来往的电报中，就可以清楚地看出形势的紧迫和时间的急迫。
在野村发出申述意见电报的第二天，十一月十五日，大本营陆军部下达了攻克南方要域的命令。这一天，外务省向日本驻美国、墨西哥、巴西、阿根廷等使领馆下达了发生万一情况时处理密码机器的顺序和方法。美国二十五日破译了这份电报。美方认为，这最清楚地暗示出万一的事态即将发生。
十一月二十日，野村大使遵照训令向国务卿赫尔提出了《乙案》。
这一提案内容是前几天由东京发来的。由于是英文本，美通信情报处的翻译人员甚至毋须为难懂的外务省式的日文而伤脑筋。赫尔不仅知道《乙案》内容、而且连日本政府将此提案作为最终案以及东京十一月十九日的电报都知道了。这份电报说：如果美国不同意这一提案，谈判将不得不破裂。
另外，十九日东京以电报发出了风向通讯，即所谓风向消息（美方二十八日破译）。这份电报约定：万一在不能利用国际通信组织的情况下，将通过每天日语对外短波广播中间和最后的天气预报来传送情报。并指示一旦收到天气预报，必须彻底销毁密码本和机要文件。
按照规定，不同种类的天气预报，分别表示有同美国，英国或同苏联断交的危险：
东风、雨，表示日美关系危急；
西风、晴，表示日英关系危急；
北风、阴，表示日苏关系危急。
自此以后．美国侦收站奉命对这一广播严密监听。不，不仅美方，就是笔者当时供职的驻华盛顿海军武官处的工作人员也全神贯注地等待收听，唯恐漏掉。当时，海军武官处配有精巧的无线电收报机，并以书记的名义配备了一名专门搞通信情报的海军电信下士官。
总之，自从有了风向消息以后，武官处的气氛也顿时紧张起来。
我们正式着手进行种种准备，以免在万一的情况下出漏洞。
十一月二十一日，大本营海军部以《大海令第五号》向联合舰队发布了命令：着令实施作战所需的部队适时进入待机海面。
第二天，二十二日，东京致电（美方二十二日破译）野村、来栖两位大使说：由于你们预料不到的原因，我们想在二十五日前解决日美关系。但又补充说：如果在近三四天之内结束同美谈判，在二十九日（再说一遍，二十九日）以前完成签字手续，总之，如果一切都能就绪的话，我们决定等到这一期限，并训令：这次的期限绝对不可改变。在此期限以后，事情就要自动地发生。
国务卿赫尔通过这份被破译的电报清楚地掌握了日本政府的意图，他在回忆这一天时说：我们头上笼罩着在此期限以后，事情就要自动地发生这句话的阴影，在其后的两周内，我们仍为争取和平或者至少为了争取时间而做了最大的努力。
当赫尔在十一月二十四日通过魔术得知上述东京电报传达的十一月二十九日的期限是东京时间时，立即感到悬在我们头上的达莫克利兹剑甚至已安上了定时装置。
当时，南云中将率领的机动部队已作好一切出击准备，从我国北方的一角注视着远方的珍珠港美太平洋舰队。
二十五日中午（机动部队从单冠湾出发前四小时），在白宫召开了最高军事会议。参加会议的有：罗斯福总统、国务卿赫尔、海军部长诺克斯、陆军部长史汀生、海军作战部长斯塔克和陆军参谋总长马歇尔等六人。议题是研究如何对付当前来自日本的严重危险。
赫尔就日美关系的危机做了如下发言。他说：同日本达成协定的希望几乎没有了。继续进行日美谈判的想法也已无望。日本随时可能突然采取新的武力征服行动。保卫我们国家的安全是陆海军的职责。恕我冒昧，谨向军事首脑部进一言：日本也许把突然袭击的原则作为其战略的著眼点。日本有可能同时攻击几个地点。
罗斯福指出：日本人早就有不宣而战，突然袭击的坏名声。美国最早在下星期一（十二月一日）前后就有可能遭受攻击。他提出了应如何对付此种攻击的问题。
当前的问题是在美国尚未遭到很大危险的条件下，怎样迫使日本打第一枪。这是一个困难的问题陆军部长史汀生在当天的日记中这样写着。
会议结束后，史汀生回到陆军部，一份情报正等待着他：从上海启程的包括三十艘至五十艘的运输船队，载运日本五个师团，正沿中国海岸南下台湾南部。史汀生立即打电话通知了赫尔，同时将报告的抄件分别呈送国务卿和总统。
史汀生给赫尔打电话的时间是十一月二十五日下午四时三十分。说也怪，这和南云部队从单冠湾向珍珠港出击的时间（东京时间十一月二十八日上午六时三十分）恰好相同。
日美外交指示和作战命令之间
十一月二十六日下午四时四十五分，野村、来栖两位大使访问了国务院，从国务卿赫尔手里接到了三份文件，这就是所谓《赫尔照会》。
美方这一提案的要点是：日美两国同意遵循美国历来主张的各项原则；两国倡议一切与远东有关的国家签定互不侵犯条约，这意味着重申九国条约；日本从中国和法属印支撤出一切军队和警察。
美方认为，日本有以下四条道路可以选择：
第一，同意美方提案，改变政策；
第二，不再对南北发动武力进攻，但继续全力进行在中国的战争；
第三，开始撤出军队，查清中国、美国和英国对此有何反应；
第四，始终推行既定政策。
日本选择了最后一条道路。
美国也一直认为日本会选择第四条道路。这样，美国首脑部在战术上的打算越来越从外交谈判转向战争。
在提出《赫尔照会》的第二天，二十七日，赫尔对史汀生说：我已经撒手不管了，今后该你和诺克斯也就是该陆军和海军出场了。
同一天，二十七日，在陆军部长办公室里，陆军部长史汀生、海军部长诺克斯、海军作战部长斯塔克、泽勒将军（代表陆军参谋总长马歇尔）讨论了以下两个问题：第一，如何对付日本进攻的威胁；第二，对派驻远东的美军指挥官今后应提出什么警告。
二十七日，马歇尔和斯塔克向总统提出了《关于远东形势的意见书》，主要内容有以下两点：
一、预料日本将南进，特别是要侵入泰国；
二、为了与此对抗，在加强菲律宾防御力量之前，尽量避免对日开战。
这两点终于表达了美国军方人士的判断、战略和希望。
史汀生部长和诺克斯部长同意了这一建议。但是总统为了避免发出同诉诸战争这一明文声明相同的共同警告，没有同意这一建议，但同意对战地指挥官发出最后警戒命令。
这样，当天（十一月二十七日）马歇尔便向菲律宾和夏威夷等地的陆军部队发布了警戒命令：
日本的敌对行动随时都有可能发生。如果敌对行动不可避免，美国希望日本首先采取公开行动。你部务须采取侦察及其它必要手段。
斯塔克向太平洋舰队和亚洲舰队发出了指令，一开头就指出本电应视为战争警告，同时比马歇尔的命令更具体地指出：日美谈判已经结束，估计日本将在最近几天内采取侵略行动。看来日本军队要对非律宾，泰国或克拉地峡（马来半岛）或婆罗洲采取行动。你们务必采取适当的防御措施。
十一月二十八日上午，在岁斯福总统参加下，召开了战时部长会议。会上决定准备起草总统致日本天皇的亲笔信，其内容既充满希望和平友好的笔调，又意味着对日警告；还决定起草总统向国会提出的特别咨文，表明在事态紧迫、战争危险表面化的情况下美国应采取的行动。
另一方面，十一月二十八日，东京致野村，来栖两位大使的电报显示出事态日益紧迫的不祥征兆。东乡外相在这份电报的开头说：《赫尔照会》对日本来说是无理的提案，并说：日本政府断然不能以此为谈判的基础。日本政府对该提案的答覆将在两三天内通知你们，实际上，日美谈判至此即将破裂。但同时训令不要给美国以谈判将要破裂的印象。对他们只讲你们正等待训令，对政府的意图还不清楚。你们自己认为，日本政府一贯提出正当的主张，为了太平洋的和平，不惜忍受最大的牺牲。
美国通过魔术，于二十八日（华盛顿时间）也了解到这份电报的内容。因此，在美国看来，显然日本已不再谋求对美会谈，终于下定决心采取新的军事行动。日本规定签署协定的期限为东京时间十一月二十九日（华盛顿时间十一仁十八日），日本开始行动已经迫在眉睫。
就像对赫尔的这种想法加以印证似的，十二月一日，魔术破译了东京十一月三十日致驻德大使的电报，其内容如下：日美谈判现已处于破裂状态。望你特别秘密地转告希特勒和里宾特洛甫外长。日本和美英之间存在着暴发战争的极端危险，开战的时间将比预料的要早。
破裂周面迫在眼前的确凿证据已越来越明显。日本方面在十二月一日召开了御前会议，不费周折地决定了关于《对美、英，荷开战的问题》，其内容如下：根据十一月五日决定的《帝国国策实施要领》而进行的日美谈判终于未能成功，帝国宣布对美、英、荷开战。
这一天，军令部总长永野以《大海令第九号》下达了帝国决定于十二月上旬对美、英、荷开战的命令。第二天，二日，又发布了指定开战期限的《大海令第十二号》命令：联合舰队司令官务须在十二月八日后根据大海令第九号发动武力。
二日下午五时三十分，对已于十一月二十六日上午六时三十分由择捉岛单冠湾出发，正向珍珠港前进的机动部队发布了登新高山一千二百零八（决定开战日为十二月八日。按预定攻击！）的命令，并通知决定开战。不许中途返航。 Ｘ日为八日。
至此，对美开战之矢终于离弦了。