买了票的人正陆续进场中。家人、朋友、情侣和孩童缓缓走入帐篷，找到各自的位置，慢慢坐满看台和包厢，他们从不同的个体变成一种称为观众的东西，形成完全不一样的构造。
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变形
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卡拉把视线移开那一大群观众，转头拦住一名警卫。我等了好久了，你知不知道卡德斯基先生什么时候回来？我真的有重要的事。
不，他并不知道。她又问了另外两个人，得到完全一样的答案。
她又瞥了手表一眼，心中充满强烈悲痛。母亲的影像闪入她的脑海，她看见她躺在史都文生疗养院里，以清晰的目光环顾房间，脸上表情却露出纳闷：她的女儿究竟去哪里了？想到自己被困在这里动弹不得，卡拉便沮丧得想哭。尽管她渴望此时能马上飞奔至母亲身边，但她也知道必须再等下去，尽自己的力量阻止威尔即将要做的恶事。
她转身看向亮晃晃的巨大马戏团帐篷内部。表演者已在场外等候了，他们脸上戴着各式怪异的喜剧面具，准备好开幕时的进场演出。观众席上也有许多孩童脸上戴着类似的面具，那是父母在外面价格昂贵的纪念品摊位上买给他们的。戴着狮子鼻、鹰钩鼻和鸟喙面具的孩子东张西望，每个人都兴奋不已。然而，卡拉也发现，有些孩子其实是害怕不安的。怪异的面具、马戏团里诡谲神秘的布景装饰，可能让他们联想起恐怖电影中的场景。卡拉喜欢为孩童们表演，但她也知道自己必须小心谨慎；他们的现实观念和成人的不同，而一位幻术师能轻易地破坏这些年幼孩子极不稳定的安全感。因此，在孩子面前，卡拉只会做一些趣味性的表演，而且在表演结束后，她会把孩子们召集起来，把刚才表演的戏法秘密透露给他们知道。
现场热情的气氛环绕着她，她能感受到观众们的兴奋和期待她的手心不知不觉淌出了紧张的汗水，仿佛待会是自己要登台演出。噢，要是现在她也在准备登台表演者的行列中该有多好！她会心满意足、充满信心，在兴奋的情绪中，感觉心跳随着时钟指针向登台的那一刻接近而渐渐加快。在这世界上，还有什么感觉能比这个更好？
但是，她旋即苦笑了起来。这里可是幻奇马戏团呢。而她只是一个在魔术店打杂的女生。
她不禁怀疑起自己：我的实力够好了吗？不管大卫．巴尔札克先生怎么说，但她的确有时候相信自己是可以的。至少，不会输给当年刚出道的哈利．胡迪尼他早年唯一成功使出的逃脱术戏法，是让观众受不了看他弄糟简单的戏法而一个个逃出表演厅。罗伯．胡迪也是一样，刚开始他对自己的演出毫无信心，最好只好赠送观众发条玩具，例如能在戏法盒上下棋的机械土耳其人。
然而，当她看向后台，看着那上百位从小便投入这项事业的表演者，巴尔札克先生的声音又跃入她的心中：还没、还没她听见这几个字同时带有失望和欣慰。他是对的，她最后不得不承认。他是这方面的专家，而她只是一个小学徒。她必须对他有信心，也许再过个一、两年吧。等待肯定是值得的。更何况，她还有母亲需要照顾
她现在也许正坐在床上，一边和珍妮谈天，一边纳闷她的女儿究竟上哪去了在那天晚上，她已经被抛弃过一次了，现在她不应该待在这个地方。
卡德斯基的助理在楼梯顶端出现了，举手向她挥舞。他回来了吗？一定是
但是，这位年轻女郎却说：他刚打电话回来，说他去电台接受访问，所以耽误了一点时间。他说他马上就会回来了。他的包厢就在前面，妳要不要过去那里等他？
卡拉点点头，失望地朝女郎所指的那个包厢座位走去，坐下，并再度把目光投向帐篷。她看见那奇妙的变形活动终于完成观众席上坐满了男女老幼，每一个空位都已被人给填满了。
砰。
卡拉被一声回荡帐篷内的响亮鼓声给吓了一跳。
灯光渐渐暗了，最后完全熄灭，整个帐篷陷入一片黑暗，只剩紧急出口指示灯的星点红光。
砰。
群众都安静下来了。
砰砰砰
清脆的鼓声一声声响起，让人感觉自己的胸口也随之共振。
砰砰
一盏明亮的聚光灯投射在圆形的表演场地中央，照亮了一位穿着黑白格子花纹紧身衣裤的阿莱基诺，他戴着与服装相配的半截式面具，手上拿着一根权杖高高指向天空，并以丑角式的淘气表情环顾四周。
砰。
他迈步绕着圆形场地行走，其他表演者也跟着在他身后出现，排成一长串开始列队游行。这些人有其他即兴喜剧中的角色，也有化装成精灵、仙女、公主、王子或巫师的人物。他们有的用步行，有的以舞蹈，有的像体操运动员般不停翻着跟斗。有些人踩着高跷，走起路来比大部分走在人行道上的行人还要优雅；有些人乘坐四轮马车或手推车出场，车上以薄纱、羽毛和缎带装饰，并缀满一颗颗发着亮光的小灯泡。所有人都配合着鼓声，完美地前进。
砰砰
戴着面具的脸，涂上或白或黑或银或金各色颜料的脸，贴着繁星般亮片的脸耍着色彩鲜艳的圆球的手，捧着或宝球或火焰或蜡烛或灯笼的手，撒着如雪花般白色彩纸的手
庄严、堂皇、逗趣而又怪诞。
砰
有如一场催眠秀，这个游行的行列包含了过去和未来，同时又传递了一个清楚而明显的讯息：不管存在于帐篷之外的是什么世界，此时在这里都已完全失效。在此你可以暂时忘记在生活中所学到的一切事物，忘记人性、忘记物理法则。你的心脏现在并非以自己的韵律跳动，而是完全配合了鼓声；你的灵魂也不再属于你的了它已加入了这支超越凡俗的游行队伍，和他们一起从容进入这个幻想的世界。