到了纪元后第三世纪，在陈寿所著的《三国志》中，对日本才依稀的有了若干有系统的记载。约后于陈寿的《魏书》二百年，日本慢慢地有纪录可寻了。虽然传说神话仍属不免，但是宫室的旧址遗迹，高坟大冢，以及陆续发掘出来的葬器宝物都可为证。高冢之伟出人意表，有的所占地面，远比埃及的金字塔还要大，而高冢之中最大的一个，是仁德王的坟墓。仁德在中国史书上称为倭王赞，赞是个译音，他的名字慢慢的清楚一点来发音，应该是萨散义，在日本语义为鹪鹩，一个黄嘴灰身的飞禽。快嘴的日本人说，惯于单音的中国人听萨散义写成赞字了。这位赞，不能不称为英明之主，那时中国大乱，五胡乱华，四夷入侵，烧杀虏掠，天朝不成个样子，逃难的人，无处藏身，铤而走险，渡海远扬了，很多漂到了大和，这位仁德王，便利用了这批先进人民的知识，好好的把国土建设了一番。如今的大阪，一九七○年博览会的所在，据说当时是烂泥堆，无法居住的。由于这批外来的人的努力，开了沟渠，浚通了河流，搭起桥梁，不多时便得到了良田四万顷。仁德王继续开发，三年之后，一个穷困不堪的国家成为一个炊烟四起家家有饭吃的乐土了。
饱暖之后，继之而来的便是淫欲。尽管陈寿说其俗不淫，但淫风行于上，仁德王得意之余，慨然重色思倾国了。虽然当时还没有酒家、歌厅、舞厅、按摩院马杀鸡等等可以任取所需，但是他的恋爱对象也已不少。幸而有妻甚妒，王后磐姬，出自名门，并且才貌双全，她在仁德王的四周筑起了一道防水墙，初起倒还能有用，但是稍一不慎，禁不起恋爱的大台风，防水墙终究垮了。原来仁德王有个异母妹八田皇女，是国色天香，与仁德早就有染，因为王后磐姬的关系，而被谪到远远的乡下，孤苦伶仃的过活。但事有凑巧，到了某年的新尝节，照例要大宴群臣，王后是主角，有一道菜，要用有三叉尖的柏树叶，而这种柏叶，纪则的熊野山下才有，于是王后磐姬要使得这次宴会成功，带领了宫娥，迢迢长征到熊野去采柏叶了。仁德王大喜，机会难得，重获自由，快马加鞭的便把八田皇女接到宫里来，双宿双飞了。但是特工组织，无论中外，从古到今，早就存在，谁都会用。磐姬当然有她的布置，这是天大的情报，她的心腹，司库的领班，急急忙忙的追赶她的女主人，一直追到难波津。适逢王后已经采柏归来，装满了一船的柏叶，高高兴兴的在回程上也泊靠难波津，司库见到了王后，连忙匍伏在地，叫道：大事不好，皇上有了女朋友了！磐姬倾听之下，登时妒火中烧，立刻把一船辛苦摘来的三尖柏叶一齐抛到海里，原来准备弃舟乘车上京的，这时变更了旅程，继续坐船回娘家的筒城了。
仁德王闻讯，着慌了。虽然当时日本君主，和英王一样，不可能做出错事来，但是和自己的妹子同居，究竟不太体面，何况和磐姬十数年琴瑟之好，哪能完全忘情，于是命令一位舍人到筒城去接王后回宫。但是王后哪里肯让步，当然不理，舍人颓然而返。到了秋凉十月，快一年了，仁德王凄然心动，又遣那位舍人再到筒城去接驾，已经碰过一回钉子的人，依然又碰了回来。这时仁德真急了，选了一位能言巧辩之士，官居口持口持者专仗一张嘴混饭吃的朋友也，去游说王后，务必要请她回心转意。这位口持也颇有自信，自恃他的口才，同时他还有内应，他的妹妹恰巧是王后的侍女，可以从旁打边鼓，帮个忙，因此大胆奉命前往了。他行前辞别的时候，表示此去不成功，便成仁，只准成功，不许失败，壮士一去兮，不复还！且看他到底是成功还是成了仁。
口持到了筒城，展开了他的战略，先以如簧之舌来陈述利害，然后再以极动人的感情言语来打动王后，但是这位磐姬，真是如磐石之固，无动于衷，任你怎么说，她总是一个不字。她的血型可惜无从检验，既非Ａ，也非Ｏ，软也不吃，硬也不吃，剩下来的只有靠持久战了。于是口持下了决心，他盘腿坐下，慢慢讲个不休，一个在滔滔不绝的劝，一个在垂目宁静的听，而外面这时已入深秋了，苦雨凄风，飘飘的细雨打在口持先生身上，青衫尽湿，他领前一颗朱红的钮扣也着了雨，那时日本的染色技巧大概和今天的敝国差不多，禁不起水，褪了色，一滴一滴的像血泪滴在地上，在旁侍奉的宫女，口持的妹妹，心中不忍，口吟一绝道：
巍巍筒城宫，
苦说竟无功，
秋雨成血泪，
滴滴心头红。
王后看他们兄妹二人也可怜，回顾这位宫女说：算了，让你哥哥回去吧，我是绝对不能妥协的。
晴天霹雳！懿旨下来了，还是不回宫！谁说日本妇人不妒忌，请看这位磐姬！这时口持也只好认输，怏怏而归了。他当然不敢说真话，去时那样的拍胸脯，打包票，此刻如何自圆其说呢？见了仁德，他报告道：在王后宫里看见一只怪虫，形如蛇，变为蛋再变为飞鸟，所以不得不赶回来报告，请圣上自己去看一看。这样一来，他把辱命经过一字不提，而圣上如果自己到筒城去，应该由他自己去请王后回宫，责任他自己负了。
仁德对于怪虫，也真想去看一看，同时也可以请太太回家，一举两得，于是御驾亲征了。他不惜降贵纡尊到了筒城，看到了怪虫，原来是条蚕，这是百济国的公子秘密赠送磐姬的，仁德大喜，他知道养蚕的重要，大大的奖励，不久日本也有了织锦。
但是磐姬，还是顽固如初绝不妥协，绝不饶恕，镜已破，不再圆，仁德扑了个空，带了蚕种而归。
不久磐姬也悒郁而亡。磐姬死后三年，仁德正式册封八田皇女，做了王后。
但是艳史并没有结束。
八田皇女，有个小妹妹，也生得花容月貌，仁德王此时妒墙已拆，更可以自由的猎艳，大了胆，对这位小妹妹进攻了。他自己不好意思直接求爱，请他胞弟隼替他向这位年轻貌美的皇妹去疏通。隼是个标准大少爷，却也是一表人才，奉了这份差使之后，更是修饰得十分英俊，到了女家，两小一见，如同触电，互相爱慕起来。隼毛遂自荐，替代了兄长，做了入幕之宾。仁德王等之久久不来，好不心焦，忍不住自己微服出巡了。来到女家，悄悄地登堂入室，隔着纸门，听见隼肉麻兮兮地和皇妹说：我枕到妳腿上来，好不好？
当然好呀！
妳說隼飞得快，还是鹪鹩飞得快？
当然是隼飞得快喽，鹪鹩笨笨的，又丑又老！
可不是，你看我先飞到妳怀里了。
这时隼得意忘形，忽然诗兴大发，口占一绝：
疾隼冲天奇，
翱翔任戏嬉，
蠢哉彼鹪鹩，
一啄堕如糜。
哪知隔墙有耳，鹪鹩恰好是仁德的名字，他听得真切，岂有此理，这个坏蛋，不但抢了我的爱人，竟然要施其一啄，让我由天上摔下来，登时大怒，拔剑就斫。但是年轻人腿快，居然逃走了。仁德哪里肯休，于是点起两员大将，命令他们前去追赶，这两员大将在行前请示的时候，王后八田垂涕吩咐道：你们可以行凶，但是对于我的妹妹，不准侮辱。两人奉命而去，他们追到了大和山里，终于把这对情侣杀了。这两个将军虽然承蒙王后再三叮嘱，不准侮辱皇妹，但这时人都杀了，管不了许多，兽性大发，剥了衣裳，把皇妹贴身的首饰珠玉抢个精光，陈寿所赞美的不盗窃，这时露了原形，他应该长叹于地下了。
新尝祭又到了，轮到八田王后来大宴群臣，真是热闹非凡，尤其女眷们，个个打扮得花枝招展。王后极其会做人，看见有漂亮衣饰，必定来读美两句，当然被夸奖的都会受宠若惊，而凡身怀瑰宝的也想露出来让王后鉴赏鉴赏。这时有位贵妇人凑近来，把一只玉镯子献了上来：您瞧瞧，这个还不坏吧！王后不看犹可，这一看当场晕倒，这就是皇妹长年佩戴贴身的玉环。严诘之下，知道这位贵妇人因为想出锋头，在朋友家里临时借来戴的，而这位朋友又是谁，便是那杀人越货的将军！不用侦探，王后也判断得到这两位鲁莽的将军，必定违背了她的旨意，剥了皇妹的衣裳，才拿到玉镯的，于是定罪，判处死刑了。
从上述的这个真实宫闱故事中，可以看得出古代日本的淫盗之风，竟臻于国王乱伦，大将劫尸，其社会风气之败坏，严重到了令人可怕的地步。然而在陈寿所著的《三国志》里，记载却又大不相同了。晋代陈寿着的《三国志》里的<魏书>第三十卷，最后一章曰东夷，分为九节，最末一节说到倭人。倭，并没有轻侮的含意，那时日本可能自称为ＩＴＯＨ或ＩＮＵ，音译当然变为倭奴或委奴。东汉时曾经由光武帝颁发这一颗金印，文曰汉委奴国王，形状大小与颁发给越南王的金印差不多，并且那时的倭人，的确也矮小些。现在发掘出来的古日本人的骨骸，平均身长不会超过一四五公分，就是比起今日赛美会世界小姐的高度，最少要低二十公分，矮一个头，称之为矮人，似不为过。至于日本这个国名，以及天皇这个尊称，都是三百余年后到第六世纪由圣德太子发明后，才决定了的。
陈寿，也不免是个文抄公，他的材料是抄自魏人鱼豢的《魏略》，对于倭人极其恭维。在他笔下的倭人，比起其他东夷之人要文明得多，看他写当时的韩国，很少有好话，说高句丽道：其人性凶急，喜寇钞；其俗淫。描述挹娄道：其俗好养猪，食其肉，衣其皮，冬以猪肤涂身，厚数分以御风寒其人不洁，作溷其中央，人围其表，居。除了脏之外，其国便乘船，寇盗，邻国患之，在夷饮食，类皆用俎豆，唯挹娄不法俗，最无纲纪也。活画出一个野蛮民族的面貌。再说到另外一个稍有文化的韩国时：无跪拜之礼，居处作草屋土室，形如冢，其户在上，举家共在中，无长幼男女之别。人杂聚在一个像坟堆的土屋里，门开在顶上，爬出爬进，现在火车走过韩国的乡下，偶尔还望得见这种如冢的住宅。他描写韩国农闲时的风俗：常以五月下种，讫，祭鬼神，群聚歌舞，饮酒，昼夜无休，其舞数十人俱起，相随踏地，低昂，手足相应，节奏，有似铎舞；十月农功毕，亦复如之。这种相随踏地，低昂，手足相应，有节奏的舞蹈，不但酷似台湾的土风舞，今天在南洋、在日本，也还有这类的原始舞，以表示庆祝高兴。 《魏略》的著者以生花妙笔，把这历时两千余年的风俗，如看电视似的又复制给我们，由于他刻画忠实，我们可以推断他对于其他方面的记载也不会太错，且看他如何介绍日本。
倭人在带方东南大海之中，依山岛为国邑，旧百余国，汉时有朝见者，今使译所通三十国。从郡至倭，循海岸水行历韩国，乍南乍东，到其北岸狗邪韩国七千余里，始度一海千余里，至对马国，其大官曰卑狗，副曰卑奴母离，所居绝岛，方可四百余里，土地山险，多深林，道路如禽鹿径，有千余户，无良田，食海物自活，乘船南北市籴。带方是带方郡，汉武帝占领朝鲜分为四郡，玄菟、临屯、乐浪、带方。带方郡在朝鲜半岛的最南端，魏时，乐浪、带方两郡还由中国人统治，临屯和玄菟都由夷人据有了。那就是上面所说的韩、高句丽和挹娄等地方。在这一段地理介绍，当然不太正确，乍南乍东，已经够使人如堕五里雾，而尤其里数，更难摸得准。但是对马国，现在仍有其地，仍存其名，而卑奴母离这一怪名称，确有其官，很明显的是夷守，发音恰好如ＨＩＮＡＭＯＲＩ，而夷守者，日本古时的边防司令也。南至邪马台国，女王之所都，水行十日陆行一月可七万余户邪马台，不用说是大和了，日音为ＹＡＭＡＴＯ，在四世纪，历史上证实日本的首都的确是在大和。虽然每一代的天皇都喜欢迁都，却从来没有走出大和境外的圈子。四世纪以前首都何在虽无可考，但<倭人传>无巧不巧的偏偏说邪马台国，女王之所都，所以假定说在二世纪的末期大和已经是日本的首都，应该是极有可能的了。准此类推，可以知道<倭人传>里所载都确有其事，尤其关于译音纵然稍有出入，可能是由于日本发音没有发清楚，中国人听音听不清楚，以及中国字音，因时代之转移，发音也起了变化，而产生了讹传，以致配不上今天的日语。总而言之，<倭人传>有很多地方可以使我们确信，那不是《山海经》，不是《镜花缘》，而是一个老老实实的游记。他接着又写道：倭水人好沉没，捕鱼蛤其风俗不淫，男子皆露紒，以木绵招头，其衣横幅，但结束相连。这也像是忠实的报导，今天的日本人还是本性不改，好沉没捕鱼蛤，而男子的装束，一百年前明治维新时，还免不了露紒，就是头上留着一根像辫子的发结，直倒在头的中央。倭地温暖，冬夏食生菜，皆徒跣，有屋室，父母兄弟，卧息异处由韩国到日本，不论是循陆而行，或沿海岸线而乘舟，都会觉得越走越暖，比起北国的满洲地区与朝鲜的严寒，日本的气候当然宜人得多了。日本人爱吃生菜，是举世皆知，他们生吃的习惯，似乎越来越扩大，由生鱼再生肉而生鸡了，至于徒跣，也是非常日本式，虽然现在也学起穿袜着鞋，但一回家第一件事，便是脱鞋除袜，这一习惯不但他们未改，反而传染给我们了。住屋各有卧处，与韩国的举家共在中大不相同，说明了日本那时的经济情形，要比韩国优厚得多。其俗国大人皆四五妇，下户或二三妇，妇人不淫，不妒忌，不盗窃，少争讼，其犯法轻者没其妻子，重者灭其门户及宗族，尊卑各有差序，足相臣服下户与大人相逢道路，逡巡入草，传辞说事，或蹲或跪两手据地，如之恭敬，对应声回噫比如然诺。这一段述说当时日本的社会状态，是个多妻制，阶级森严，下户见了大人必须让路，这种情形现在虽然已不存在，但是在宫本武藏电影里，所见的一幕一幕画面，仍然脱离不了<倭人传>的记载。
这里只有一点，鱼豢或陈寿所一再提出的，就是妇人不淫，其风俗不淫，不妒忌，不盗窃，好像天生的君子国，但是根据日本人自己的记载，却偏偏不打自招，与此不符。陈寿、鱼豢，真算得客气，把古代日本说得那样好，可惜倭人们自己不争气，历史上连篇的淫盗，仁德的子孙还更要荒唐，但是日本人对我们如何，报章上所载，几乎提到中国的，没有不故意诬蔑我们一下的，他们的虐待狂，永无止境，虽然这只能说明他们的气量小，而并不能加害于我们，倭人终究不过是矮人，什么日出之国，大日本，名称易改，本性难移，悲夫。