【甲、出游之由】
冥寥子为史，困世法，与人吐匿情之谈，行不典之礼。何谓匿情之谈？主宾长揖，寒暄而外，不敢多设一语。平生无斯须之旧，一见握手，动称肺腑，掉臂去之，转盼胡越。面颂盛德，则夷也；不旋踵而背语，跖也。燕坐之间，实辨有口，乃托简重；身有秽行，谬为清言。惧衷言漏实，庄语触忌，则一切置之，而别为浮游不根之谈，甚而假优伶之讴歌以乱之，即耳目口鼻，悉非我有，嗔喜笑骂，总属不真。俗已如此，虽欲力矫之不能。何谓不典之礼？宾客酬应，无论尊贵，虽其平交，终曰磐折俛首：何仇于天，而日与之远，何亲于地，而日与之近。贵人才一启口，诺声如雷，一举手而我头已抢地矣。彼此相诣，绝不欲见，而下马投刺，徒终日仆仆。夫往来通情，非举行故事也。先王制体，固如是乎？褒衣束带，缚如槛猿，虱噆肤，痒甚而不可扪。跬步闲行，辄恐逾官守，马上以目注鼻，视不越尺寸，视越尺寸，人即从旁侦之。溺下至不可忍，而无故莫敢驻足。其大者三尺在前，清议在后。寒暑撼其外，得失煎其中，岂惟绳墨之失哉！虽有豪杰快士，通脱自喜，不涉此途则已，一涉此途，不得不俛而就其笼络。冥寥子将纵心广意而游于漭瀁之乡矣。
或曰：吾闻之，道士处静不枯，处动不喧，居尘出尘，无缚无解；俄而柳生其肘，鸟巢其顶，此亦冥静泬寥之极也。供爨下之役，拾地上之残，此亦卑琐秽贱之极也，而至人皆冥之。子厌仕路之跼蹐，而乐奇游之清旷，无乃心为境役乎？
冥寥子曰：得道之人，入水不濡，入火不焦，触实若虚，蹈虚若实。靡入不适，靡境不冥，则其因然。余乃好道，非得道者也。得道者，把柄在我，虚空粉碎。投之嚣喧秽贱，若浊水青莲，淤而不染，故可无择乎所之。余则安能。若柳之从风，风宁则宁，风摇则摇；若沙之在水，水清则清，水浊则浊。余尝终日清静，以晷刻失之，终岁清静，以一日失之。欲听其所之，而在境不乱，不可得也。使天子可以修道，而巢许何以箕颍？使国王可以修道，则释迦何以雪山？使列侯可以修道，则子房何以谢病？使庶官可以修道，则通明何以挂冠？余将广心纵意而游于漭瀁之乡矣。
或曰：愿闻子进。冥寥子曰：
夫进者，所以闻耳目，舒神气，穷九川，览八荒，采真访道，庶几至人。啖云芝，逢石髓，御风骑气，冷然而飘眇，不知其所之，然后归而掩关面壁，了大事矣。余非得道者，宅神以内，养德以澹，游气以虚，敢不力诸，然而未也。宅神以内，忽而驰于外？养德以澹，忽而移于浓！游气以虚，忽而著于意。其中不宁，则稍假外镇之；其心无以自得，则或取境娱之。故余之游迹奇矣。
【乙旅行之法】
挟一烟霞之友与俱，各一瓢一衲，百钱自随，不取盈，而欲令百钱常满，以备非常。两人乞食，无问城郭村落、朱门百屋、仙观僧庐。戒所乞，以食不以酒，以蔬不以肉。其乞辞以孙不以哀，畀则去之，其不畀者亦去之，要以苟免饥而已。有疑物色者，晦而自免去；有见凌者，屈体忍之。有不得已，无所从乞，即以所携百钱用其一二，遇便即补足焉，非甚不得已，不用也。
行不择所之，居不择所止。其行甚缓，日或十里，或二十里，或三十、四十、五十里而止。不取多，多恐其罢也。行或遇山川之间，青泉白石，水禽山鸟，可爱玩。即不及往，选沙汀磐石之上，或坐而眺焉。邂逅樵人渔父，村氓野老，不通姓氏，不作寒暄，而约略谈田野之趣。移晷迺去，别而不关情也。
大寒大暑，必投栖焉而不行，愳寒暑之气侵人也。行必让路，津必让渡。江湖风涛，则止不渡。或半渡而风涛作，则凝神定气，委命达生曰：苟渡而溺，天也，即恐宁免乎？如其不免，则游止矣；幸而获免，游如初。遭恶少年于道，或悞触之，少年行其无礼，则孙辞谢之。谢之而不免，则游止矣；幸而获免，游如初。有疾病，则投所止而调焉，其同行者稍为求药，而己则处之泰如。内视反听，无怖死，如是则重病必轻，轻病立愈。如其大运行尽，则游止矣；幸而获免，游如初。踪迹所至，逻者疑焉，而以细人见禽。或以情脱，或以知免。如其不免，则游止矣。幸而获免，游如初。行而托宿石庵茅舍，无论也，托宿而不及，即寺门嵓阿，穷檐之外，大树之下，可以偃息。或山鬼伺之，虎狼窥之，奈何？山鬼无能为苦，虎狼无术以制之，不有命在天乎？以四大委之，而神气了不为动。卒填其喙，数也，则游止矣；幸而获免，游如初。
【丙高山之顶】
其游以五岳四渎，洞天福地为主，而以散在九州之名山大川佐之，亦止及九州所辖，人迹所到而已，其在赤县神州之外，若须弥昆仑，及海上之十洲三岛，身无羽翼，恐不能及也。所遇亦止江湖之士、山泽之臞而已，若扶桑青童，旸谷神王，桐柏、小有、王母、云林诸真，身无仙骨，恐不得觏也。
其登五岳也，竦立罡风之上，游览四海之外，万峰如螺，万水如带，万木如荠。星河摩于巾领，白云出于怀袖，鹯鹞举手可拾，日月掠双鬓而过之。即啸语亦不敢纵，非惟惊山灵，殆恐咫尺通乎帝座矣。上界晴灏，万里无纤翳，下方雷雨晦冥而不知，惟闻霹雳声细于儿啼。斯时也，目光眩瞀，魂气跃跃出圹垠，即欲乘长风而去，何之乎？或西日欲匿，东月初吐，烟霞晃射，紫翠倏奕，峰峦远近，乍浓乍淡。又或五夜闻钟声，大殿门不关，虎啸有风飒飒去，披衣起见，则兔魄斜堕，残雪在半岭，烟光溟蒙，前山不甚了了。于斯时，清冷逼人，心意欲绝。又或岳帝端居，群灵来朝，幢节参差，铃管萧萧，殿角云起，幕紴霞绡，恍惚可睹，似近而遥，快哉灵人之音，何彼冷风之断之也？
五岳而外，名山复不少矣。若四明、天台、金华、括苍、金庭、天姥、武夷、匡庐、峨眉、终南、中条、五台、太和、罗浮、会稽、茅山、九华、林屋诸洞天福地，称仙灵之窟宅，神明之奥区者，莫可殚数。芒屦竹杖，纵不能遍历，随其力之所能到而遨焉。饮神瀵之水，仙鼠之问名，啖胡麻之饭，餐柏上之露。或绝壁危峰，陡插天表，人不能到，则以索自絙而登。或石梁中断，玉扉忽开，奋而阑入，无恐，谽谺<上部（字）去（子）下部舛>之洞，深黑而不见底，仅通一线，仰逗天光，以火自爇而入焉，无恐，以寻高流羽士，肉芝瑶草，及仙人之遗蜕处。
游于大川，若洞庭、云梦、瞿塘、巫峡、具区、彭蠡、扬子、钱塘，空阔浩淼，鱼龙神怪之所出没。微风不动，空如镜也；神龙不怒，抱珠卧也。水光接天，明月下照，龙女江妃，试轻绡，蹑文屦，张羽盖，吹洞箫而去，凌波径渡，良久而灭，胡其冷爽也。恶风击之，洪涛隐起，鸱夷贾怒，天吴助之。大地若磨焉，寓县若簸焉，恍乎张龙公挟九子，擘青天而飞去，胡其险壮也！又秀媚靓妆，莫如虎林之西湖。柳杨隔岸，桃花临水，则丽华贵宾之开晓镜也。芰叶吐华，芙蕖濯濯，朝光澄鲜，芳香袭人，则宜主合德之出浴也。天清日朗，风物明媚，朱阁朝临，兰桡夕泛，则杨家妃子之咲也。烟雨如黛，群山黯淡，奇绝变幻，亦大可喜，则吴王、西施之颦也。
【丁回到尘世】
冥寥子散步西冷六桥，已而深入天竺灵鹫，礼古先生罢而出，访丁野鹤于烟霞石屋之间。入潮音落迦，则冥寥子之家山也，观音大士道场在焉，采莲花而观大海，岂不胜哉！
意兴既远，汗漫而行，万里足下，耳目偶惬其性。或旬日居之。
终朝趺坐，以炼三宝。道德五千言，其窍与妙乎；玉清金笥，其忘与觅乎？扶桑玉书，其不问邻乎？阴符二篇，其机在目乎？太上指其观心，古佛操其定慧。因禅定以求参同，则兀如非枯也。
仙灵之宫，真如之寺，金身妙相，焜耀如月。烛既明矣，香既清矣，羽人衲子，分蒲团而坐，啜茗进果，翻经阅藏。小倦则相与调息入定，久之而起，则月在藤萝，萧籁闲然，沙弥以头触地，童子据药炉而瞑。于斯时，虽有尘心，何由而入也？
若在旷野，矮墙茆屋，酸风吹扉，淡日照林，牛羊归乎长坂，饥鸟噪于平田，老翁敝衣乱发，而暴短桑之下，老媍以瓦盆贮水而进麦饭。当其情境凄绝，亦萧瑟有致哉。若道人之游，以此为厌薄，则不如无游也。
若入通都大邑，人烟辐辏，车马填委，冥寥子行歌而观之：若集百货，若屠沽者，若倚门而讴者，若列肆而卜者，若聚讼者，若戏鱼龙角觝者，若樗蒲蹴踘者，冥寥子无不寓目焉。兴到，入酒肆，沽浊醪，焚枯鱼生菜，两人对饮；微酲，长吟采芝之曲，徘徊四顾，意豁如也。惊咤市人，何物道者，披蓝缕萧然，而风韵乃尔乎？众共疑之。盖仙人云，须臾径去不见。
高门大第，王公贵人，置酒为高会。金钗盈座，玉盘进醴。堂上乐作，歌声遏云。老隶守门，拄杖在手。道人蓦入乞食焉。双眸炯碧，意度轩轩，而高唱曰：诸君且勿暄，听道人歌花上露。
花上露，
何盈盈。
不畏冷风至，
但畏朝阳生。
江水既东注，
天河复西倾；
铜台化丘陇，
田父纷来耕。
三公不如一日醉，
万金难卖千秋名。
请君为欢调凤笙！
⊙
花上露，
醴于酒，
清晓光如珠，
如珠惜不久。
高坟郁累累，
白杨起风吼；
狐狸走其前，
猕猴啼其后。
流香渠上红粉残，
祈年宫里苍苔厚。
请君为欢早回首。
◇
歌罢，若有一客怒曰：道者何为？吾辈饮方酣，而渠乃来败人意。亟以胡饼遣之。道人则受胡饼趋出。一客谓其从者曰：急追还道者。前一客曰：饮方欢，恨渠来溷人，以胡饼逐之善矣，何故追还？后一客曰：仆察道者有异，欲令遇而熟视之。前一客曰：乞儿也，何异之？彼渠意所需，一残羹冷炙而足。又一客曰：味初歌词，小不类乞者。
座上若有一红绡歌姬离席曰：以儿所见，此道者，天上谪神仙也。儿察其眉宇清淑，吐音俊亮，谬为乞儿状，而举止实微露其都雅。歌辞深秀乃金台宫中语，固非人间下里之音，况吐乞儿口哉！神仙好晦迹而游人间，乞追之勿失。
最后一客曰：何关渠事，亦饮酒耳。试今追还道者，固无奇矣。
红绡者不服，曰：儿固与诸公无缘。
又若有一青绡者复离席曰：诸公等以此为赌墅可乎？试令返道者：果有异，则言有异者胜；返之而无奇，则言无奇者胜。诸公大哄曰：善。令从者追之。则化为乌有先生矣。从者返命，前一客曰：吾固知其不可测也。红绡者愀然曰：是甫出门而即乌有耶，惜哉失一异人！
冥寥子曳杖逍遥而出郭门。连经十数大城，皆不入。至一处，见峰峦背郭，楼阁玲珑，琳宫梵宇，参差掩映，下临清池。时方春日韶秀，鸟唱嘉树，百卉敷荣。城中士女，新袨妆服，雕车绣鞍，竞出行春。或荫茂树而飞觥，或就芳草而布席，或登朱楼，或欋青雀。或并辔而寻芳，或连袂而蹋歌。冥寥子乐之，为之踟蹰良久。
俄而有一书生，肤清神爽，翩翩而来，长揖冥寥子曰：道者亦出行春乎？仆有少酒在前溪小阁樱桃之下，朋侪不乏，而欲邀道者助少趣，能从行否？
冥寥子欣然便行，至其处，若见六七书生，皆少年俊雅。先一书生笑谓诸君曰：吾辈在此行春，无杂客，适见此道者差不俗，今日之尊罍，欲与道者共之，诸君以为何如？咸应曰：善。
于是以次就座，道者坐末席。酒酣畅洽，谈议横生，臧否人物，扬扢风雅。有称怀春之诗者，有咏禾黍之篇者，有谈廊庙之筹策者，有及山林之远韵者，辨博纷纶，各极其至，道人在座，饮啖而已。先书生虽在剧谭中，顾独数目道人，曰：道者安得独无言？道人曰：公等清言妙理，听之欣赏而不能尽解，又何能出一辞？
少迟，诸君尽起行陌上，折花攀柳。时多妖丽，蘼芜芍药，往往目成。而道人独行入山径，良久而出。诸君曰：道者独行入山何为？曰：贫道适以双柑斗酒，往听黄鹂声耳。一书生曰：道者安得作许语？差不俗。庸知非黄冠中之都水、贺监耶？道人深自谦抑。
诸君复还就坐，一人曰：今日之游，不可无作。一人应曰：良是。
有一人则先成一诗曰：
疏烟醉杨柳，
微雨沐桃花；
不畏清尊尽，
前溪是酒家。
◎
厨冷分山翠，
楼空入水烟；
青阳君不醉，
风雨送残年。
◇
道人曰：诸公诗各佳甚。一人曰：道人能尝我辈之诗，必善此技，某等愿闻。道人起立谦让再三，诸君固请不辍。道人不得已，乃吟曰：
沿溪踏沙行，
水绿霞红处；
仙犬忽惊人，
吠入桃花去。
◇
诸君大惊起拜曰：咄咄道者，作天仙之语，我辈固知非常人也。于是竞问道人姓名，但笑而不答。问者不已，道人曰：诸公何用知道人名？云水野人，邂逅一笑。即见呼以云水野人可矣。诸君既心异道人，于是力欲挽入城郭。道人笑曰：贫道浪游至此，四海为家，诸公谬爱，即追随入城，无所不可。
遂相携入城，以次更宿诸君家；自是或登高堂，或入曲房，或文字之饮，或歌舞之场，道人无不往者，城中传闻有一云水野人，好事者争相致之，道人悉赴。人与之饮酒，即饮酒；与之谈诗文，即谈诗文；挈之出游，即出游，询以姓名，则笑而不答。其谈诗文，剖析今古，规合体裁，颇核；或称先王，间及世务，兼善诙谐，人愈益喜之。
而尤习于养生家言。偶观歌舞，近靡曼，或调之以察其意，道人欣然，似类有标韵者。至主人灭烛留髡，燕笑媟狎，即正容危坐，人莫能窥。夜尝少卧，借主人一蒲团，结跏趺其上，倦则即其上假寐而已，人以此益异焉。
居月余，一日忽告去。诸君苦留之，不可得。各出金钱布帛诸物相赠，作诗送行。临别，诸公皆来会，惆怅握手，有泣下者。冥寥子至郭门，第仅足百钱，悉出诸公所赠诸物，散给贫者而去，诸公闻之益叹息，莫测所以。
【戊出游的哲学】
冥寥子行，出一山路，深窅峭隘，乔木千章，藤萝交荫，仰视不见天日。人烟杳然，樵牧尽绝。但闻四旁鸟啼猿啸，阴风萧萧而恐人。冥寥子与其友行许久，忽见一老翁，庞眉秀颊，目有绿筋，发垂两肩，抱膝而坐大石之上，冥寥子前揖之。老翁为起，注目良久，不交一言。冥寥子长跽进曰：此深山无人处，安得有跫然者，翁殆得道异人也。弟子生平好道，中岁无闻，石火膏油，心切悲叹，愿垂慈旨以开迷。老翁佯为弗闻。固请之，乃稍教以虚静无为之旨。无何别去，目送久之而灭。山深境绝处，安得无若而翁者耶。
又或随其所到，有故人在焉畴昔以诗文交者，以道德交者，以经济交者，以心相知者，以气相期者，思一见之，则不复匿姓名，径造其家。故人见肃，见冥寥子衣冠稍异，怪问之。答曰：余业谢人间事，通明季真吾师也。曰：婚嫁毕乎？未也。以俟其毕，如河之清何？子平去则不返，余犹将指家山，聊以适我性尔。于是款之清斋，追往道故，数十年之前，俛仰一笑，俱属梦境。友人乃低回慨叹，且羡冥寥子其无累之人耶。
夫贵势高张，荣华渗漉，人之所易溺也。白首班行，龙钟盘跚，犹恋其物而不肯舍，一旦去之，攒眉向人。业问车马而迟行，出国门而回首。既返田舍，不屑屑焉艺穜稑理麻豆，而日夜问长安之耗，而遗书当路故人焉。胸中数往数来，直至属纩乃已。有大拜命下之日，即其属纩之辰，有目瞑数时，而朝使使后至者，大可笑也。子何修而能早自脱屣若此？
冥寥子曰：余间中观焉，殆有所伤而悟也。余观于天：日月星汉，何宂而早夜西驰？今日之日，一去即失；虽有明日，非今日矣。今年之年，一去即失；虽有明年，非今年矣。天日自长，吾日自短。三万六千朝而外，吾不得而有也；天年自多，吾年自少，百岁而外，吾不得而有也。又况其所谓百者，所谓三万六千者，人生常不得满。而其间风雨忧愁，尘劳奔走之日常多，良时嘉会，风月美好，胸怀宽闲，精神和畅，琴歌酒德，乐而婆娑者，知能几何？
日月之行，疾于弹丸。当其毂辘而欲坠西岩，虽有拔山扛鼎之力，不能挽之而东。虽有苏张之口，不能说之而东。虽有樗里晏婴之知，不能转之而东。虽有触虹蹈海之精诚，不能感之而东。古今谭此事以为长恨。
余观于地：高岸为谷，深谷为陵。江湖汤汤，日夜东下而不止。方平先生曰：余自接待以来，已三见沧海为桑田矣。
余观于万物：生老病死，为阴阳所摩，如膏之在鼎，火下熬之，不斯须而干尽；如烛在风中，摇摇然泪枯烬落，顷刻而灭；如断梗之在大海，前浪推之，后浪叠之，泛泛去之而莫知所栖泊。又况七情见戕，声色见伐，忧喜太极，思忧过劳，命无百年之固，而气作千秋之期，身在膏火之中，而心营天地之外，及其血气告衰，神明不守，安得不速坏乎？
王侯将相，甲第如云，击钟而食，动以千指。平旦开门，宾客拥入；日昃张晏，粉黛成行。道人过之，呵声雷鸣，而不敢窥；后数十年又过之，则蔓草瓦砾，被以霜露，风凄日冷，不见片瓦，儿童放牛牧豕之场，乃畴昔燕鼓歌舞处也。方其鼎盛豪华，谐谑欢笑时，宁知遂有今日。大荣衰歇，何其一瞬也！岂止金谷铜台，披香太液，经百千年而后沦没哉？暇日出郭登丘陇，郁郁累累，燕韩耶？晋魏耶？王侯耶？厮养耶？英雄耶？呆子耶？黄坏茫茫，是鸟可知。吾想其生时耽荣好利，竞气争名，规其所难图，而猎其所无益；忧劳经营，畴不其然。一朝长寝，万虑俱毕。
余尝宿于官舍，送往迎来，不知其更几主宰也。余尝阅乎朝籍，去故登新，不知其更几名也。余尝出关门，临津渡，陟高岗，眺原野，舟车络绎，山川莽苍，不知其送人几许也。叹息沉吟，或继以涕泗，则吾念灰矣。
友人曰：晏子有言：古而无死，则爽鸠氏之乐也。齐景公流涕悲伤，识者讥其不达。今吾子见光景之驶疾，知代谢之无常，而感慨系之。至于沉痛，得毋屈达人之识乎？
冥寥子曰：不然。代谢故伤，伤乃悟也。齐景公恨荣华之难久，而欲据而有之，以极生人之乐，我则感富贵之无常，而欲推而远之，以了性命之期，趋不同也。
曰：子今者遂已得道乎？
冥寥子曰：余好道，非得道者也。
曰：子好道，而游者何？
冥寥子曰：夫游岂道哉！余厌仕路局蹐，人事烦嚣，而聊以自放者也。欲了大事，须俟闭关。
曰：子一瓢一衲，行歌乞食，有以自娱乎？
冥寥子曰：余闻之师，盖有少趣在澹。烹羊宰牛，水陆毕陈，其始亦甚甘也。及其厌饱膨脝，滋觉甚苦，不如青苏白饭，气清体平，习而安之，殊有余味。妖姬娈童，尽态极妍，挝鼓吹笙，满堂鼎沸，其始亦甚乐也。及其兴尽意败，转生悲凉，不如焚香摊书，兀兀晏坐，气韵萧疎，久而益远。某虽常滥进贤冠，家无负郭，橐无阿堵，止有图书数卷，载之以西，波臣惧为某累，举而捐之水滨。此身之外，既无长物，境寂而累遣，体逸而心闲，其趋讵不长哉。一衲一瓢，任其所之。居不择处，与不择物。来不问主，去不留名。在冷不嫌，入嚣不溷。故我之游，亦学道也。
其人乃欣然而喜曰：聆子之言，如服清凉散，不自知其烦热之去体也。
（接着有一场儒道释三教之分及有无仙佛神鬼的讨论。）
顷之，一少年来，戟手而骂冥寥子曰：道人乞食，得食则去，饶舌何为？是妖人也。吾且闻之官。攘臂欲殴冥寥子，冥寥子笑而不答。或劝之，乃解。
于是冥寥子行歌而去，夜宿逆旅，或有妇人，冶容艳态，而窥于门，须臾渐迫，微辞见调。冥寥子私念：此非妖也耶？端坐不应。妇人曰：吾仙人也，愍子勤心好道，故来度子。且与子宿缘，幸无见疑。吾将与子共游于蓬莱度索之间矣。冥寥子又念：昔闾成子学道荆山，试而不遇，卒为邪鬼所惑，失其左目，遂不得道而绝。真诰以为犹是成子用志不专，颇有邪心故也。夫鬼狐惑人伤生殒命，固也不可近；即圣贤见试不遇，亦非所以专精而凝神也。端坐如初。妇人瞥然不见。为鬼狐，为魔试，皆不可知矣。
冥寥子游三年，足迹几遍天下。目之所见，耳之所闻，身之所接，物态非常，情境靡一，无非链心之助，虽浪迹不为无补哉。
于是归而葺一茆四明山中，终身不出。